$香港消费ETF(SH513590)$ 港股午后走高，恒生科技指数涨超4%，恒指和恒生国企指数涨幅均超2%。半导体强势走强，科技和医药也是集体大涨。

科技板块集体拉升，商汤大涨18%，阿里、美团、京东都有不小涨幅。

除此之外，芯片股集体走强，中芯国际大涨22%，华虹半导体涨幅25%。当前中芯和华虹一年期前向PB估值仍处于历史较低水平，后续估值修复空间仍较大。另外行业复苏态势明朗，据中国信通院发布的报告显示，2024年上半年，我国国内市场手机出货量达1.47亿部，同比增长13.2%。受益于智能手机和PC的出货量恢复性增长，以及可穿戴设备出货量的持续提升，消费类芯片设计公司今年上半年业绩提升显著。

“药明系”走强，药明康德涨11%，药明生物涨12%，药明合联涨4%。有报道称，美国《生物安全法案》推进下，药明康德及药明生物正研究出售部分业务。报道指，药明康德已将细胞和基因治疗制造部门 WuXi Advanced Therapies 出售，该公司在费城经营四间实验室和生产设施。另外，消息人士透露，药明生物正在与顾问合作，评估市场对其部分欧洲生产设施的兴趣。

虽然港股昨天经历了大幅调整，机构对中国股市的前景评估仍然乐观。汇丰将中国内地股票评级从中性上调至超配。汇丰策略师Alastair Pinder在日期为10月3日的报告中写道，由于估值仍然较低，投资者仓位较轻，加入这波涨势依然不晚。将中国内地股票评级从中性上调至超配。其估值模型显示，基于基本面，中国内地股票仍被低估了15%。报告补充称，相对于基准，投资者目前低配中国内地股票230个基点，暗示有资金流入的潜力。

在汇丰之前，贝莱德已将中国股票的评级从中性上调至超配。贝莱德投资研究所表示，鉴于中国股票相对于发达市场股票的折价接近创纪录水平，且存在可能刺激投资者重新入市的催化剂，短期内仍有适度增持中国股票的空间。贝莱德首席中国经济学家宋宇认为，在央行等部门政策“礼包”的带动下，后续其他部门的支持力度和举措也值得期待，随着利好政策延续，有望看到持续向好的市场反馈。#降息周期下，资产配置该怎么做?##你看了哪部国庆档电影？#

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