1、昨晚$道琼斯ETF(SH513400)$  首次突破40000点大关，虽然收盘美股微跌，但整体外围情绪稳定，商品市场上也比较平稳，黄金马上修复出新高，铜一如既往强劲，有色#159880 最近和期货脱敏，只不过这次选择向下，还是受制于A股情绪问题。到了5月中旬了，4月下旬延续下来的结构也开始走聚焦，港股情绪继续升温，从股指期货来看，今天恒指大概率突破19500点（暂时看20000点压力位），普遍都是低位，无论是最近火热的内房股、金融股，还是$恒生央企ETF(SH513170)$  、港股科技#159751 和香港医药#513700，也不考虑切来切去，做持有享受市场的贝塔。对于A股，资金也觉得下面年线3080点附近有支撑，昨天盘前有利好抢高开，反弹到5日线没见量能跟上就又下杀。磨磨唧唧往下走回调对于耐心资本也不重要，短线情绪周初就不太好了，补了缺口后少了压力，反而现在比指数更好点，今天周五惯例博弈下周末。

2、昨天凑热闹听了几场地产的路演，感觉多数资金对这个行业还是存疑，数据也不透明，都觉得偏短，但谈持续性多久，是5月底还是6月中，没有人敢下结论，也没人敢说完全就不碰。昨天私信交流了下，这周密集的ZC和消息都表达了热度，似乎要在7月重要会议前出成绩，很多命题也需要等那时候定性，所以先不管信不信，信多少，在趋势面前都会站一脚。而且，随着各地政策落地，地产链（家居装饰家电等）都会好起来，今天还有开会利好。除了房地产外，最近一样强成主线的，还有银行，尤其是香港银行#501025，比A股银行#512730 走出加速度。

3、题材上，最近还有机会走上主流的是AI，瞄准英伟达创新高去看，昨天是算力强于应用，今天应用有没有预期差可以看看，传媒#159805 低于预期不代表就要离开视野。低空经济昨天盘后还有北京高级别利好，今天再看看龙头能不能打出新高。随着上面说的主流方向不断吸引资金，量能没起来的话，之前红利和出海线可能要休整下，权重一直顶着指数，风险偏好会慢慢回来的，要不就多看看畜牧#159867 和$中药ETF(SZ159647)$  这种独立行情逻辑。

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