一、行业要闻

 要闻1：半导体板块自主可控的关注度提升

《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提出抓紧打造自主可控的产业链供应链，其中首位就是集成电路。基于当前美国大选的预期，后续中美半导体贸易或进一步受限。长期来看，AI人工智能及半导体板块的自主可控、国产替代或是较长的投资主线。

要闻2：大力支持企业推广人工智能创新应用

7月22日，国务院总理李强在天津调研时指出，要抓住改革契机，用好大规模设备更新等支持政策，大力支持企业推广人工智能创新应用，让更多具有核心竞争力的企业和产品竞相涌现。未来AI人工智能应用发展有望加快。

要闻3：2024中国量子计算产业峰会召开

7月20日，2024中国量子计算产业峰会暨量子计算开发者大会在广州召开。与传统计算相比，量子计算能够带来更强的并行计算能力和更低的能耗，同时量子计算的运算能力根据量子比特数量指数级增长，在AI领域具有巨大潜力。我国量子信息技术目前逐步突破，有望成为解决AI算力瓶颈的颠覆性力量。

二、投资观点总结

 近期国内相关大会和政策发布不断，国产替代热度提升，国内AI人工智能发展有望加速。

目前国内算力建设在加快，算法也有了显著提升，未来更需要关注的是应用层面，尤其是在AI手机等硬件革新的协同下，AI人工智能应用发展有望加速。中国厂商在移动互联网时代积累了丰富经验的，尤其是客户体验方面，有望更具优势，期待爆款应用的爆发。从政策角度看，AI人工智能是这一轮科技创新的核心之一，有望持续获得支持。长期来看，AI人工智能仍是全年主线。

关注近期美股云厂商财报情况。

三、指数近况

根据wind数据，截至2024/7/22，中证人工智能主题指数今年以来下跌3.43%。

指数最新PE-TTM为48.01，为过去5年25.88%的历史分位。最新PS为3.10，为过去5年17.25%的历史分位。

AI人工智能ETF（512930）。

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