4月13日,A股低开高走,信息板块下跌幅度较大。
ChatGPT拉动算力需求快速提升,这一先进半导体工艺是芯片算力提升关键推动力,未来市场空间或近600亿美元。近期其发展引发部分监管关注,但整体向好的发展基调未变。相关机构表示,以GPT为代表的大模型快速发展,带来IDC内部高速通信需求提升。光芯片作为网络互联底座的重要元件,其性能决定了光传输网络的承载和传输能力,是上层应用落地的关键,利好相关公司发展。
ChatGPT的联网限制开放,并引入第三方插件平台的生态。后续下游消费电子的应用场景和想象空间将被极大丰富,通过接入大语言模型的AP1接口,智能音箱、智能家居、智能手机等终端电子产品的用户体验有望在A+的赋能下被重新定义。
展望未来,AIGC大模型参数量节节攀升,光模块的增长弹性最为明显,而其是我国的优势产业,国内企业拿下海量订单具有较高确定性。建议关注信息科技ETF。
数据来源:Wind,2023.4.13
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