三季度,全球政经局势陷入了更大的漩涡。地缘政治冲突旷日持久,能源危机愈演愈烈,通胀高居不下,资本市场动荡不安。迫于通胀压力,美联储鹰派尽显,美元指数和美债收益率一路走高,权益市场则疲软不堪,诸多主要经济体股票基准指数创出近年新低。受多重因素影响,国内经济复苏的进度也一再低于预期。
A股市场三季度也表现欠佳。二季度的反弹行情并没有持续太长时间,反弹行情整体在七月即告一段落。中证1000指数衍生品的推出,短期内对市场情绪有正面影响,并刺激小票行情延续了一段时间,以中证1000为代表的中小盘行情则迟至八月见顶。从八月下旬开始直到季末,市场则进入了系统性下行的格局。本季度沪深300指数下跌15.16%。市场总体普跌,但跌幅也有较大分化,能源相关行业如煤炭、公用事业等较为抗跌,而新能源、芯片等估值对利率较为敏感的行业则跌幅较深。
本基金标的指数中证500沪市指数下跌9.17%,跌幅低于大盘。三季度,本基金申购赎回和份额交易情况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作,严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。各项操作与指标均符合基金合同的要求。