五G爆发就连上游材料电子覆铜箔板材料个股
股友6969rv3027
2018-11-12 10:38:07
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五G爆发就连上游材料电子覆铜箔板材料个股都集体涨停了 


一、000063-中兴通讯(覆盖产业链的主要标的)

IMT-2020(5G)推进组的核心成员,中兴通讯担任IMT-2020IEEE工作组主席、IMT-2020网络技术工作组的副主席等重要席位,并牵头了多个子工作组的研究工作。


二、600198-大唐电信(重要标的,跟踪核心芯片进展)

集成电路板块高增速可期。芯片产业是整个信息产业的核心部件与基石,芯片高度依赖进口严重威胁国家安全,芯片行业进入壁垒高,行业龙头最先受益政策支持。国家安全助力大唐芯片,智能穿戴前景可期。


三、600498-烽火通信(光通信重要标的)

光通信重要标的。受益于“宽带中国”和4G 建设,作为国内光通信(光通信传输设备、光纤光缆的核心技术)行业龙头,公司将持续受益。公司过去已在“一带一路”国家深耕多年,国家“一带一路”战略将为公司海外业务加装提速器。伴随着网络数据量以年均49%的速度增长,烽火星空存量客户对产品有持续地扩容、拓展功能的需求,公司未来成长无忧。

四、000561-烽火电子(网络通信设备)

公司是我国军用通信设备的主要供应商。在短波通信、航空搜救、军事电台、无线射频识别系统、网络通信等领域具有较强的净增优势。公司长期受益解放军信息化建设,未来将重点发展航空搜救业务及移动指挥通信系统。资产注入预期。烽火电子为陕西电子信息集团唯一上市平台,当前,上市公司营收规模不到集团10%,增值空间巨大。


五、002446-盛路通信(专业的通信天线制造商)

盛路通信是国内专业的通信天线制造商,主要产品包括基站天线、微波通信天线和室内天线和终端天线和射频器件等。公司在国内基站天线市场中份额领先。终端天线主要包括手机天线、无线网卡天线、GPS天线等。受益于4G建设,目前天线业务业绩能带来每年5000万利润。在网络建设周期后期,室外基站天线市场需求减小,室内分布天线受益运营商对网络深化/优化的投入,一般保持高增长。


六、300136-信维通信(终端天线)

国内领先的移动终端天线制造商。目前公司主要客户为Apple、Samsung、Sony、华为及其他国内品牌手机厂商。定制化特征和较高进入壁垒决定了行业的高集中度和高毛利率。LDS天线需求高速增长。天线可分为三大类:语音主天线、WIFI天线及NFC\GPS辅助天线,WIFI天线为信维通信主力产品。LDS天线由于设计弹性高,可将三维天线制作于手机内部结构件上,有效解决小型化问题及多天线整合问题,因此LDS天线逐渐取代传统FPC天线。


七、300322-硕贝德(终端天线)

国内领先的无线通信终端天线供应商。类比信维通信。切入OPPO、魅族的供应链,同时在三星手机的供货占比提升。公司发力指纹识别模组制造与芯片封测,受益于指纹市场(信息安全 移动支付)的爆发。


八、300312-邦讯技术(基站天线)

公司是国内领先的无线网络优化系统提供商和设备供应商。主要业务为无线网络优化系统业务,包括系统集成、设备销售和代维服务。公司主要客户为中国移动中国联通中国电信等移动通信运营商。各大运营商将会在核心网建设完成的基础上,把更多的资源有转移到网络优化环节,(3G\4G\5G催化过程)2014年4季度收益4G后周期优化需求的爆发,业绩实现反转。以智能插排(玩儿WIFI音乐智能插排)进入智能家居领域(感觉技术含量不高,销量也不好)。在小基站领域一直有技术投入。公司在天线领域,以新研发的3款基站天线和5款美化天线已开始批量生产投入使用。基站天线、家庭基站、基于LTE\MIMO技术的智能天线。


九、300394-天孚通信(光无源器件)

(5G大量微基站的建设需求带来的大量光器件和光通信设备需求)公司是国内光无源器件领先企业,在光网络连接精密原件制造方面具备优势。主要产品包括陶瓷套管,光纤适配器和光收发接口组件。(全球市场份额分别为5.81%、1.55%和10.84%)。公司处于光通信产业链的最上游。全球光纤宽带建设和4G网络的推广,带来大量的光器件和光通信设备需求。并且凭借性价比,越来越多的光通信厂商由进口转为使用天孚通信的产品,进口替代效应明显。国内通信设备商(如华为、中兴)在全球市场份额的提升,有利于国内光器件厂商扩大销售规模。


十、002281-光迅科技(光电子器件龙头)

光电子器件龙头企业。光电子器件是光传输设备的基础元器件。处于光通信产业链的上游位置。受益于宽带中国户和5G建设。国内客户包括华为、烽火通信、中兴等。作为提升芯片处理速度的关键技术近年来发展迅速,而目前国内仅有限的几家单位涉足该领域。目前公司硅光产品已正式出货,伴随网络速度和处理能力需求的不断提升,发展空间巨大。

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超华科技(股票代码:002288)  超声电子(股票代码:000823)

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