桃李面包的核心竞争力是供应链,他的供应链触角能深入到消费者离家最近的小超市、夫妻老婆店里,这样就能保证面包的新鲜度。消费者买面包,当然首选最新鲜的。另外,从3季...
桃李面包的核心竞争力是供应链,他的供应链触角能深入到消费者离家最近的小超市、夫妻老婆店里,这样就能保证面包的新鲜度。消费者买面包,当然首选最新鲜的。另外,从3季报看出,公司连续两年固定投资暴增,预示着未来几年,业绩也将大概率暴增。但目前估值过高,经过2019年上涨,估值已经超过40倍,目前的估值已经反映出未来两年新增产能全国扩张的预期了,一旦这些新工厂销售不达预期,会有杀跌,也就是说弓现在拉的比较慢了。股东结构不好,家族企业持股比例极高,家族持股接近80%,而且上市之后一直在减持,35以上的股价很难出手,理想情况是有30以下买入,中长线持有。
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