基金月报建信深证基本面60ETF联接基金中期风险可预期
业绩回顾:震荡上行
9月份,A股市场震荡上行,上证综指上涨3.53%,深证F60指数上涨2.57%,建信深证基本面60ETF联接基金在本月上涨2.41%。
分析与展望
1. 受益于国际投资者的价值投资
中短期来看,随着A股在MSCI体系中权重进一步提升,以及A股纳入富时罗素GEIS体系,A股的国际化进程正在明显加速。由于国际投资者更侧重价值投资,重视基本面研究,国际投资者比例的增加对于A股的价值投资会有带动效应。
深证基本面60指数以深市A股为样本空间,挑选出基本面价值最大的60家上市公司作为样本,样本股的权重配置由基本面价值决定。随着A股国际化进程的推进,A股市场的投资会趋于理性化、回归基本面投资,深证基本面60指数的成份股将会直接受益于价值投资的风口。
2. 重仓行业受的影响相对较小
当前A股最大的压力来自于中美的影响,深证60指数行业分布集中在家用电器、房地产、银行等行业,这些行业受的影响相对较小,中期风险可预期。随着对经济的拖累增加,逐步变得不可持续,深证60指数的行情大概率会走强。
数据来自建信基金、wind,截止日期为2018年9月28日,业绩数据经基金托管人复核。
本基金成立于2011年9月8日,成立以来累计收益67.95%,2013-2017年每年回报依次为-7.66%、51.73%、18.11%、-4.67%和41.67%,2018年上半年累计收益-11.77%。
注:基金有风险,投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证”
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