4月25日,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖评选结果揭晓,国海富兰克林基金再度捧回三座大奖!
国海富兰克林基金荣获
金基金股票投资回报基金管理公司奖
国富弹性市值荣获
金基金三年期偏股混合型基金奖
国富中小盘荣获
金基金五年期股票型基金奖
本次金基金奖评选由上海证券报社主办,中国银河证券股份有限公司、晨星资讯(深圳)有限公司、上海证券有限责任公司和MSCI四家机构担任技术支持,在评选中尤为注重考察产品和团队是否恪守契约精神、业绩是否长期领先、风险控制水平等指标,国海富兰克林基金能够获得上述多项重磅大奖,正是基于其稳健的经营管理水平和长期亮眼的产品业绩。
综合实力雄厚
2019年是国海富兰克林基金成立的第15周年,自成立以来,国海富兰克林基金始终坚持“诚信、稳健、前瞻、一流”的经营理念,确立“稳中求进”的发展方向,坚守资产管理本源,专注于提升主动权益投资领域的竞争优势,形成了偏向成长、注重基本面研究、注重风险控制的投资风格,构建了科学的投资决策流程,并培养了一支专业稳定的人才团队。
2018年,国海富兰克林基金在产品、投研、销售等方面主动进取,交出了亮眼的成绩单:据海通证券数据,截至2019年一季度末,国海富兰克林基金旗下权益类基金近1年、2年、3年超额收益率分别排名2/111、2/107、3/98,领先同业;同时,新渠道及电商业务拓展取得突破,通过多种渠道和方式把脉市场需求,力求在竞争激烈的资产管理领域脱颖而出。
旗舰产品持续领先
金基金三年期偏股混合型基金奖
国富弹性市值(450002)
国富弹性市值成立于2006年6月14日,据Wind数据,截至2019年一季度末:
成立以来总回报670.21%,折合年化回报17.30%;而同期业绩比较基准涨幅为126.53%,上证综指涨幅仅为99.60%。
在成立的13年中,国富弹性市值9年收益率为正,且在熊市和结构市中表现出较强的韧性,例如:
2016年上证综指全年下跌12.31%,国富弹性市值仅下跌1.80%;
2017年结构性牛市中,国富弹性市值混合上涨35.53%,显著好于同期上证综指6.56%的涨幅。
据晨星数据,截至2019年一季度末,国富弹性市值:
近1年、2年、3年、5年收益率均在同类基金中排名前15%注1;
近三年/五年/十年均获晨星激进配置型基金5星评级,根据晨星(中国)的评价规则,5星评级意味着在具备3年以上业绩数据的基金中,风险调整后收益排名同类前10%。
金基金五年期股票型基金奖
国富中小盘(450009)
国富中小盘成立于2010年11月23日,据晨星数据,截至2019年一季度末:
近5年总回报185.75%,折合年化回报23.41%,在217只同类基金中排名第4,获晨星股票型基金五年五星评级;
近1年、2年、3年、5年收益率均在同类基金中排名前15%注2。
“五维选股法”构建组合
国富弹性市值、国富中小盘均由国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东管理,赵晓东具备15年证券从业经验,在投资中注重安全边际,追求确定性,并总结出一套风格鲜明的“五维选股法”,从管理层识别、业务识别、估值识别、持续经营能力识别和风险识别五个方面分析个股:
未来,国海富兰克林基金将继续一如既往地坚持勤勉尽责、专业审慎的精神,不断提高经营管理水平,优化投研管理体系,坚定做好价值投资,以更好的业绩和服务回馈持有人,期待继续与您携手同行!
注1:数据来源:晨星(中国),同类基金为晨星激进配置型基金,国富弹性市值近1年, 2年, 3年, 5年收益率分别排名90/712, 35/628, 19/591, 60/486。
注2:数据来源:晨星(中国),同类基金为晨星股票型基金,国富中小盘近1年, 2年, 3年, 5年收益率分别排名94/728, 79/576, 58/484, 4/217。
国富弹性市值成立于2006年6月14日,成立以来至2018年12月31日完整会计年度业绩分别为50.10%, 164.34%, -43.68%, 65.43%, 4.88%, -23.74%, 13.65%, 3.73%, 7.98%,48.02%, -1.80%, 35.53%, -17.58%。同期业绩比较基准业绩分别为37.78%, 93.66%, -49.06%, 59.10%, -5.90%, -18.85%, 4.88%, -3.92%, 33.60%,10.41%, -10.25%, 6.47%, -21.16%。
国富中小盘成立于2010年11月23日,成立以来至2018年12月31日完整会计年度业绩分别为2.80%, -18.19%, 24.97%, -8.18%, 32.33%, 59.12%, -3.40%,24.39%, -16.84%。同期业绩比较基准业绩分别为-2.55%, -30.06%, 1.12%, 9.35%, 34.33%, 29.29%, -15.60%,3.01%, -29.69%。
风险提示:本材料不作为任何法律文件。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险和本金亏损,由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。