南方绩优成长:权衡标的 价值精选
报告摘要:
本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选,力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。
基金经理
张原:美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金,曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高增及南方隆元基金经理助理;2015年4月至今,任投资部副总监;2009年9月至2013年4月,任南方500基金经理;2010年2月至今,任南方绩优基金经理;2011年2月至今,任南方高增基金经理。
史博先生,硕士学历,曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月-2005年2月,任泰达周期基金经理;2007年7月-2009年5月任泰达首选基金经理;2008年8月-2009年9月任泰达市值基金经理;2009年4月-2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金,现任南方基金总裁助理兼权益投资总监、境内权益投资决策委员会主席、年金投资决策委员会主席、国际投资决策委员会委员。2011年2月至今,任南方绩优基金经理;2014年2月至今,任南方新优享基金经理。
一、基金管理人
图1:基金经理人变动一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图2:现任经理人历任基金一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
二、基金产品介绍
南方绩优成长混合(202003)的预期风险低于股票基金,预期收益高于债券基金。本基金属于证券投资基金中的中等风险、中等收益品种。
图3: 基金单位净值走势
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图4:累计收益率与两大指数对比
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图5:同类基金排名
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图6:阶段涨幅明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,南方绩优成长混合净资产规模56.76亿元,比上一期(2015-09-30)增加了27.54%,股票配置占比上期增加18.85%
图7: 资产配置明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,南方绩优成长混合,期末净资产56.76亿元,比上期增加27.54%
图9:净资产规模变动
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
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