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发表于 2019-08-15 14:47:08 股吧网页版
绝对收益目标组合月度运行报告(七月)

题图 / 以梦为马

作者 / 一石二鸟

标签 / 五剑

一、  综述

七月份沪深300指数微涨0.26%,中证全债指数上涨0.66%,股、债两市均录得正收益。其中债市自2018年2月以来一直保持上涨态势。绝对收益目标组合6月28日净值1.0675,7月31日净值1.0761,七月上涨0.81%,已创新高。

二、业绩归因分析

七月份:

易方达稳健收益上涨0.79%

广发趋势优选上涨0.71%

长安鑫益增强上涨1.26%

海富通阿尔法对冲上涨0.79%

交银阿尔法核心上涨0.60%

景顺长城新兴成长6月28日至7月4日上涨0.17%, 广发稳健增长7月15日至31日上涨0.15%,合计上涨0.32%

七月份将景顺长城新兴成长换成广发稳健增长,手续费损耗0.02%。

三、成分基金评价

本月所有的成分基金表现都比较好,其中长安鑫益增强最为强势。长安鑫益增强是一只绝对收益风格的偏债混合型基金,近两年来净值曲线几乎是一条斜率为15度的直线,稳步向上。

四、后期展望与操作计划

绝对收益目标组合采用了大类资产配置,是基于择基的组合,目标是把净值曲线做成一条斜率为15度的直线。目前已运行九个多月,效果较好,基本达到了预期目标。绝对收益目标组合目前使用的大类资产是债券、股票和对冲,以债券为主。后续主理人会根据市场形势进行适当调整。

以梦为马,不负光阴。坚持价值投资、长期投资和稳健投资是我们一贯的原则。我们会珍惜每一份信任,力争为跟投人创造较好的回报。

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发表于 2019-08-17 21:14:29
学习了。
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