公告日期：2018-04-20

国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金

2018年第1季度报告

2018年3月31日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2018年4月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰融安多策略灵活配置混合

基金主代码 003516

交易代码 003516

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年7月3日

报告期末基金份额总额 58,660,351.84份

本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘市场潜在的投

投资目标

资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资

策略、债券投资策略等。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态

势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变

化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综

合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金

等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

2、股票投资策略

本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水

平来进行个股选

择，并结合市场环境灵活运用多种投资策略，建立成长投

资策略、价值投资策略、主题投资策略、事件驱动策略、

定向增发策略、次新股投资策略等多策略体系，根据市场

环境的变化进行针对性的运用。

（1）成长投资策略

本基金将关注成长型上市公司，重点关注中小市值股票中

具有潜在高成长性和稳健盈利模式的上市公司，在充分的

行业研究和审慎的公司研究基础上，本基金将适度提高成

长精选股票的风险水平，对优质成长型公司可给予适当估

值溢价。

（2）价值投资策略

价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资，本

基金将根据不同行业特征和市场特征，综合运用市盈率

（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）、（P/E）/G、

EV/EBITDA 以及现金流折现模型（DCF）等估值指标，精

选价值被低估的上市公司进行投资。

（3）主题投资策略

在我国的不同经济发展阶段，由于社会、文化、科技、国

内外宏观经济、国家政策、资本市场发展情况不同，具有

不同的投资主题。本基金通过深入研究经济发展和资本市

场趋势变化，对影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因

素及成长动因进行前瞻性的分析，挖掘中长期主题投资机

会，并精选出符合投资主题的行业以及具有核心竞争力的

上市公司。

（4）事件驱动策略

本基金将持续关注事件驱动投资机会，重点关注的事项包

括：1）并购重组，通过对上市公司资产……
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