最近晨星基金刚公布2017年基金奖,为我们准备了一些好基。
Morningstar晨星公司算是全球范围内出色的独立第三方研究机构了,进入中国有10多年了,每年每个类别只有一只基金获奖,今天我们看看专业机构是如何筛选基金。
晨星中国好基金2017版:
(1)激进配置型基金获奖者:中欧新趋势混合(LOF)
激进配置型基金奖备胎: 大成价值增长混合、中欧新趋势混合(LOF) 、兴全商业模式混合、交银趋势优先混合、银华富裕主题混合。
(2)混合型基金获奖者:广发稳健增长混合混合型基金奖备胎:诺安灵活配置混合、 广发稳健增长混合。
(3)普通债券型基金获奖者:长城积极增利债券。
普通债券型基金奖备胎: 招商安心收益债券、万家稳健增利债券、长城积极增利债券。
(4)纯债型基金获奖者:易方达信用债债券。
纯债型基金奖备胎: 易方达信用债债券、银华信用四季红债券。
Morningstar晨星是如何票选优质基金的?
在晨星的评价体系中,主要使用三大类七个指标评价单只基金,具体而言:
第一类,表示收益的指标:
平均回报率:一般是越高越好,不过要跟同类基金和业绩基准比较才更客观。
阿尔法系数(α):这个指标表示这只基金多大程度上跑赢预期收益率。这个数越大,说明它越能跑赢自己对标的指数,比如基于中证500的基金能够跑赢中证500指数。
R平方:R平方值越高,说明基金的业绩和基准指数越接近,比如指数基金,这个指标就很高;R平方值越低,表明业绩和基准的走势不相同,可能是高于基准也可能是低于基准。
第二类,表示风险的指数:
标准差:考察基金波动的指标,标准差越小表示基金越稳定,数值越大基金的波动也越大。
贝塔系数(β):β>1,放大涨跌,β<1,缩小涨跌,一般指数基金更接近1。如果在牛市中,选择β>1的基金,业绩涨幅更快。熊市中,则选择β<1的基金,更抗跌。
晨星风险系数:指标越大,下行的风险也越高。假如市场出现下跌,那么晨星风险系数低的基金,表明给投资者的损失也较小。
第三类,夏普比率。
夏普比率越高越好。但这个指标要在同类基金中进行比较。
这些数据都可以在天天基金网找到数据,大家对着比划筛选就好。
(原文转载自:徒步三萬里)
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