“漂亮50”有望迎来投资机会
三方面来看,中国今天的投资逻辑与游戏规则已经发生变化,“不负好时光,“漂亮50”有望迎来投资机会
逻辑一:增量资金持续流入蓝筹
保银认为,首先海外资金将流入A股。
其次是国内资金。2018年社保基金将第一次大规模配置A股,大概有2000亿人民币左右的钱流入A股,而机构投资人有一个重要的前提就是要买确定性高的股票。在成熟市场都是确定性高的大股票、蓝筹股票有溢价,而小股票有折价,中国未来也是这样。而且还有很多人跟着社保基金去买股票,所以我觉得明年可能会有万亿级别的钱会流入A股,但是他们不会雨露均沾,不会流向小股票,它们都会流向确定性高的“漂亮50”。
与此同时,这些都是增量资金,我们都知道,增量资金决定市场走势,所以明年增量资金持续的流入蓝筹这个基本上是 确定的,只要这个逻辑不被证伪,这个趋势不被打断的话,那么漂亮五零的行情就会持续。”
逻辑二:行业份额持续向龙头集中
一个行业里面总有龙头,也有长尾,一般来说整个市场的份额、利润主要集中在龙头股,中国经济发展目前的情况是行业份额正在加速向龙头集中。
逻辑三:消费支出持续增加比重
一个国家的GDP主要是由三部分拉动,分别是出口、投资和消费。 从出口拉动到投资拉动,如今消费越来越成为国家经济的主要发动机。而当国家消费要开始升级的时候,那么这个国家的消费股的春天就来了。
保银指出,只要增量资金持续流入蓝筹、行业份额持续向龙头集中、消费支出持续增加,“漂亮50”的行情就会继续。
逻辑一:增量资金持续流入蓝筹
保银认为,首先海外资金将流入A股。
其次是国内资金。2018年社保基金将第一次大规模配置A股,大概有2000亿人民币左右的钱流入A股,而机构投资人有一个重要的前提就是要买确定性高的股票。在成熟市场都是确定性高的大股票、蓝筹股票有溢价,而小股票有折价,中国未来也是这样。而且还有很多人跟着社保基金去买股票,所以我觉得明年可能会有万亿级别的钱会流入A股,但是他们不会雨露均沾,不会流向小股票,它们都会流向确定性高的“漂亮50”。
与此同时,这些都是增量资金,我们都知道,增量资金决定市场走势,所以明年增量资金持续的流入蓝筹这个基本上是 确定的,只要这个逻辑不被证伪,这个趋势不被打断的话,那么漂亮五零的行情就会持续。”
逻辑二:行业份额持续向龙头集中
一个行业里面总有龙头,也有长尾,一般来说整个市场的份额、利润主要集中在龙头股,中国经济发展目前的情况是行业份额正在加速向龙头集中。
逻辑三:消费支出持续增加比重
一个国家的GDP主要是由三部分拉动,分别是出口、投资和消费。 从出口拉动到投资拉动,如今消费越来越成为国家经济的主要发动机。而当国家消费要开始升级的时候,那么这个国家的消费股的春天就来了。
保银指出,只要增量资金持续流入蓝筹、行业份额持续向龙头集中、消费支出持续增加,“漂亮50”的行情就会继续。
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