9月基金组合和业绩回顾
一、平衡灵活型(积极组合)
中欧时代先锋(001938)/明睿新常态(001811)
经理管理能力强,过往业绩优秀,持仓均衡,风格偏向中小创。
景顺环保优势股票(001975)
经理擅长新能源和环保板块,但不属于环保主题基,注重基本面和高成长性企业,换手率低,风格稳健中带有积极。
兴全精选混合(163411)
此基持仓均衡,目前偏向中小创成长股,风格积极,调仓灵活,风格不固定。
嘉实优化红利(070032)/新兴产业(000751)
目前重仓大消费,对新产业也有布局,经理注重基本面投资,调仓灵活,风格积极;
交银新生活力混合(519772)
经理擅长中小创投资,调仓灵活,换手率中高,风格积极;
交银新成长混合(519736)
基金配置均衡,近两年仓位75-85%之间,换手率中高,风格积极。
二、大盘价值型(积极偏稳健):
中欧价值发现(166005)/潜力价值(001810)
大盘价值型,曹经理是公募基金老将,长期业绩良好。
安信价值精选(000577)
安信基金旗下明星产品,持仓均衡且分散,价值投资风格。
东方红系列(002803、001112)
持仓行业分散,价值投资为主,适合长期投资。
三、指数增强型(积极偏激进):
指数增强基金在普涨行情下表现好,弱势行情表现一般,建议用定投为主。
1.大盘类:
富国中证红利指数增强(100032)
景顺沪深300增强(000311)
两者与沪深300指数关联大,中证红利指数相对波动更小。
2.中证500类:
申万中证500优选增强 (003986)
景顺长城量化精选(000978)
华泰柏瑞量化智慧(001244)
富国中证500 (161017)
这4支都是以中证500为主的中盘量化基金,持仓中有少量非中证500的成份股,适合长期定投。
四、激进中小创:
易方达新兴成长(000404)
上投新兴动力(377240)
华安媒体互联网(001071)
易方达和上投都是2015年牛市期间的大牛基金,操作风格激进,长期重仓中小创,经理从业年限都在6年以上,华安媒体互联网主要投资软件、科技等新兴产业为主的成长股,业绩波动大,持仓集中。
注意:中小创属于激进产品,波动大抗跌性差,属于有攻无守型,稳健型不要重仓,当半年内涨幅超过40%时不宜再买入,另外非牛市行情下建议采用定投或波段式操作。
组合变更:
本月将中小创组合的汇添富改为华安媒体,理由是原来三个基金在持仓上重复较多,另外剔除大成优势,理由是原来期望本基金是稳健型风格,而目前来看防守性不佳,而进攻又比较一般,所以剔除。 后市建议: 这两支基金最近跌幅较大,等反弹后再换或者直接更换均可,如果中小创基金只持有汇添富这一支,可以继续持有或定投;
组合业绩回顾:
8月份市场普遍下跌,主要指数下跌5%-8%,组合中的基金表现较好的基金有交银系和中欧时代等,业绩位于前1/10,表现落后的有上投、安信、景顺等回撤幅度过大,大部份基金表现和指数相近,整体没有明显的超额收益。
9月投资策略简述:
从月线上来看已经连续下跌7个月,短线上主要指数已有双重底、头肩底等结构,在8.26日发表过了篇中短线分析文章,9月份整体是震荡筑底的行情为主,即使再下跌幅度也很小,预计中下旬会有好转,由此判断9月份整体机会大于风险,所以此时希望大家继续坚持,不要放弃。
操作上,最近下跌加仓或者加强定投均可,此时建议只买不卖(转换另议)
五、其它基金:
港股基金:
长期看好港股的投资价值,从资产配置角度可以把港股做为配置之一。
1.富国沪港深价值混合(001371)
主要重仓港股中的国内企业,少量持有A股。
2.广发沪港深新起点(002121)
持仓以港股中的国内企业为主。
债券基金:
1.纯债:兴全磐稳增利债券(340009)
此基是优秀的纯债基金,回撤较小,适合保守投资者和固收类配置。
2.二级债:易方达安心债券A(110027)
此基长期配置10-20%的股票仓位,经理对可转债把握能力较强,收益与波动率要高于纯债基金,在同类基金中也是优秀产品,从长期看股票和债券都有较大上升空间,稳健投资者可以多关注此基。
六、基金组合说明:
1.以上组合不需要全部购买,选择其中2-7支即可,同一经理建议只选一支;
2.东方财之道基金组合每月初更新,每支基金入选和退出均给出理由,为了大家方便操作,尽量减少组合中个基的变化;
3.长线投资者要根据自身风格灵活搭配大、中、小盘的配置比例,建议长线者多配置一些稳健的大盘基金,以减少持仓的波动性。
中欧时代先锋(001938)/明睿新常态(001811)
经理管理能力强,过往业绩优秀,持仓均衡,风格偏向中小创。
景顺环保优势股票(001975)
经理擅长新能源和环保板块,但不属于环保主题基,注重基本面和高成长性企业,换手率低,风格稳健中带有积极。
兴全精选混合(163411)
此基持仓均衡,目前偏向中小创成长股,风格积极,调仓灵活,风格不固定。
嘉实优化红利(070032)/新兴产业(000751)
目前重仓大消费,对新产业也有布局,经理注重基本面投资,调仓灵活,风格积极;
交银新生活力混合(519772)
经理擅长中小创投资,调仓灵活,换手率中高,风格积极;
交银新成长混合(519736)
基金配置均衡,近两年仓位75-85%之间,换手率中高,风格积极。
二、大盘价值型(积极偏稳健):
中欧价值发现(166005)/潜力价值(001810)
大盘价值型,曹经理是公募基金老将,长期业绩良好。
安信价值精选(000577)
安信基金旗下明星产品,持仓均衡且分散,价值投资风格。
东方红系列(002803、001112)
持仓行业分散,价值投资为主,适合长期投资。
三、指数增强型(积极偏激进):
指数增强基金在普涨行情下表现好,弱势行情表现一般,建议用定投为主。
1.大盘类:
富国中证红利指数增强(100032)
景顺沪深300增强(000311)
两者与沪深300指数关联大,中证红利指数相对波动更小。
2.中证500类:
申万中证500优选增强 (003986)
景顺长城量化精选(000978)
华泰柏瑞量化智慧(001244)
富国中证500 (161017)
这4支都是以中证500为主的中盘量化基金,持仓中有少量非中证500的成份股,适合长期定投。
四、激进中小创:
易方达新兴成长(000404)
上投新兴动力(377240)
华安媒体互联网(001071)
易方达和上投都是2015年牛市期间的大牛基金,操作风格激进,长期重仓中小创,经理从业年限都在6年以上,华安媒体互联网主要投资软件、科技等新兴产业为主的成长股,业绩波动大,持仓集中。
注意:中小创属于激进产品,波动大抗跌性差,属于有攻无守型,稳健型不要重仓,当半年内涨幅超过40%时不宜再买入,另外非牛市行情下建议采用定投或波段式操作。
组合变更:
本月将中小创组合的汇添富改为华安媒体,理由是原来三个基金在持仓上重复较多,另外剔除大成优势,理由是原来期望本基金是稳健型风格,而目前来看防守性不佳,而进攻又比较一般,所以剔除。 后市建议: 这两支基金最近跌幅较大,等反弹后再换或者直接更换均可,如果中小创基金只持有汇添富这一支,可以继续持有或定投;
组合业绩回顾:
8月份市场普遍下跌,主要指数下跌5%-8%,组合中的基金表现较好的基金有交银系和中欧时代等,业绩位于前1/10,表现落后的有上投、安信、景顺等回撤幅度过大,大部份基金表现和指数相近,整体没有明显的超额收益。
9月投资策略简述:
从月线上来看已经连续下跌7个月,短线上主要指数已有双重底、头肩底等结构,在8.26日发表过了篇中短线分析文章,9月份整体是震荡筑底的行情为主,即使再下跌幅度也很小,预计中下旬会有好转,由此判断9月份整体机会大于风险,所以此时希望大家继续坚持,不要放弃。
操作上,最近下跌加仓或者加强定投均可,此时建议只买不卖(转换另议)
五、其它基金:
港股基金:
长期看好港股的投资价值,从资产配置角度可以把港股做为配置之一。
1.富国沪港深价值混合(001371)
主要重仓港股中的国内企业,少量持有A股。
2.广发沪港深新起点(002121)
持仓以港股中的国内企业为主。
债券基金:
1.纯债:兴全磐稳增利债券(340009)
此基是优秀的纯债基金,回撤较小,适合保守投资者和固收类配置。
2.二级债:易方达安心债券A(110027)
此基长期配置10-20%的股票仓位,经理对可转债把握能力较强,收益与波动率要高于纯债基金,在同类基金中也是优秀产品,从长期看股票和债券都有较大上升空间,稳健投资者可以多关注此基。
六、基金组合说明:
1.以上组合不需要全部购买,选择其中2-7支即可,同一经理建议只选一支;
2.东方财之道基金组合每月初更新,每支基金入选和退出均给出理由,为了大家方便操作,尽量减少组合中个基的变化;
3.长线投资者要根据自身风格灵活搭配大、中、小盘的配置比例,建议长线者多配置一些稳健的大盘基金,以减少持仓的波动性。
4.以上内容仅供参考,盈亏自负!理财有风险,请根据个人风格谨慎投资。
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发表于 2018-09-07 09:36:54
请问老师 如何看待今年表现不佳的东方红系列,是因为整体大盘的影响导致正常的回撤,或者公司内部关键人员离职等,还是经理的回撤控制做的没有之前来的好,是否该考虑换基?
发表于 2018-09-03 22:15:30
老师您好,目前持有五只:广发优企精选、交银施罗德新成长、兴全精选混合、嘉实新兴生活、申万菱信500增强,想干掉一只(放四只定投下去,取掉哪只好?谢谢老师!
发表于 2018-09-03 22:19:53
老师您好,目前持有五只:广发优企精选、兴全精选混合、嘉实新兴产业、交银新成长与申万菱信500增强,想干掉一只:放四只定投下去!干掉哪只好些?谢谢老师!
发表于 2018-09-03 22:33:15
股友152289Ed67 :
老师您好,目前持有五只:广发优企精选、交银施罗德新成长、兴全精选混合、嘉实新兴生活、申万菱信500增强,想干掉一只(放四只定投下去,取掉哪只好?谢谢老师!
嘉实新兴生活说的是嘉实新兴产业吧? 这5支都挺好的,不好取舍,可以继续投资,或者随意去掉一支。
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