公告日期：2019-03-28

鹏华双债加利债券型证券投资基金2018年
年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

送出日期：2019年03月28日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 鹏华双债加利债券

基金主代码 000143

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年5月27日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 37,961,145.44份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以企业债和可转
债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资策略 1、大类资产配置本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏
观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。
基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来
一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股
票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则。2、债券
投资策略本基金债券投资将主要采取信用策略，同时辅之以久期策
略、骑乘策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在合理
控制风险、保持适当流动性的基础上，以企业债和可转债为主要投
资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。3、股票投资策
略本基金股票投资以精选个股为主，发挥基金管理人专业研究团队
的研究能力，从定量和定性两方面考察上市公司的增值潜力。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）＋2％

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有中低风险收
益特征的品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 北京银行股份有限公司

信息披露 姓名 张戈 刘晔

负责人……
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