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异动点评 | 浙商基金刘宏达:情绪扰动机会显现,持续看好消费升级与5G行业
节后首日(2019/5/6)市场大幅下挫,三大股指失守60日均线,沪指跌穿3000点,险守2900点,两市超一千只个股跌停,其中银行板块跌幅相对较少。
针对今日市场大幅波动,浙商基金股票投资团队,就A股与港股市场表现,给出了自己的观点。
今日A股市场出现较大幅度下跌,一方面是受到消息面影响,同时也是前期市场涨幅较大,积累了一定的回调压力。
中期而言,尽管全市场层面的估值修复已经大概率结束,但在经济触底反弹社融大幅增长的背景下,权益市场向好的格局并未改变。
经过调整,基本面突出的行业和个股配置价值更加突出,我们预计未来A股市场的风险定价将进一步向价值与盈利能力倾斜。
对于港股市场,浙商全景消费基金经理、浙商沪港深精选拟任基金经理刘宏达表示:
港股由于年初以来上涨温和,今日下跌幅度小于A股。恒生指数下跌2.9%,恒生国企指数下跌2.95%。
不过,在超预期社融+减税降费的基础上,我们预计中国经济依然处于触底反弹的过程中,人民贬值风险不大,甚至处于升值压力中。
另外,港股的估值处于全球主要资本市场低位,在这种宏观环境背景下,港股不具备大幅度下跌的系统性风险。
我们判断随着2-3季度,经济数据明显同比明显改善,港股会中期继续走出向上行情。在市场情绪扰动所带来机会中,我们依旧坚定看好受益于消费升级,5G通讯等行业标的。
(来源:浙商基金的财富号 2019-05-07 16:17) [点击查看原文]
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