公告日期：2023-11-03

中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划 C 份额（中金优势领航一年持
有混合 C 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 11 月 02 日
送出日期：2023 年 11 月 03 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金优势领航一年持有混 基金代码 920019

合

下属基金简称 中金优势领航一年持有混 下属基金交易代码 970206

合 C

基金管理人 中国国际金融股份有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2022 年 11 月 3 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 10 月 25 日

基金经理 杨钊 经理的日期

证券从业日期 2017 年 1 月 24 日

注：投资经理证券从业日期为其开始从事资管相关工作的日期。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置和精选个股，力争实现集合计划
资产持续稳定增值。

本集合计划投资于国内依法发行上市的股票（含创业板及其他依法发行上市的股票、
存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以
下简称“港股通标的股票”）、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司
投资范围 债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可
分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本集合计
划投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本集合计划将依据对宏观经济状况研判、行业长期发展空间、行业景气变化趋势和行

中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划 C 份额（中金优势领航一年持有混合 C 份额）基金产品资料概要更新

业估值比较的研究，跟踪产业政策变化与行业格局变化等事件，结合投资增长率等辅
助判断指标，挖掘景气度进入上升周期的行业。在确定周期上升行业的基础上，通过
分析行业供需格局的变化程度、量价可能发生的变化趋势、行业历史运行规律等，推
断行业的上升空间和持续时间，重点投资拐点行业中景气敏感度高的公司。

业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为中证 800 指数收益率×75%+中债综合财富指数收益率×
25%。

本集合计划为混合型集合资产管理计划，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债
风险收益特征 ……
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