公告日期：2024-03-28

财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划(C 类份额)基金产品资料概要更新
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财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划(C类份额)基金产品资料概要更新
编制日期： 2024年03月15日
送出日期： 2024年03月28日
本概要提供本基金的重要信息， 是招募说明书的一部分。
作出投资决定前， 请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 财达稳达中短债 基金代码 970144
基金简称C 财达证券稳达中短债C 基金代码C 970145
基金管理人 财达证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2022年03月28日 上市交易所及上
市日期
暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
孔雀 2018年03月15日 2010年10月11日
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险、 保持资产良好流动性的基础上， 通过主动管理， 获取证
券的利息收益和资本利得收益， 以追求资产持续稳健的增值。
投资范围 本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行的
债券(包括国债、 地方政府债、 金融债、 政策性金融债券、 企业债、 公司债、
次级债、 可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分） 、 证券公司发行的短
期公司债券、 央行票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中期票据等)、 资产支
持证券、 债券回购、 银行存款、 同业存单、 货币市场工具以及法律法规或中国
证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本计划不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产， 也不参与一级市
场的新股申购或增发新股， 仅可持有因可转债转股所形成的股票、 因所持股票
所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等， 以及法律法规或中国证
监会允许投资的其他非固定收益类品种（但须符合中国证监会的相关规定） 。
因上述原因持有的股票和权证等资产， 本计划应在其可交易之日起的10个交易
日内卖出。
本集合计划不投资于股票等资产， 也不投资于可交换债券。
本集合计划所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，
主要包括国债、 地方政府债、 央行票据、 金融债券、 政策性金融债券、 企业债
券、 公司债券、 可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分） 、 证券公司发

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行的短期公司债券、 短期融资券、 超短期融资券、 中期票据等金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种， 管理人在履行适
当程序后， 可以将其纳入投资范围。
本集合计划的投资组合比例为： 本计划债券资产的比例不低于集合计划资
产的80%； 其中， 投资于中短债主题证券的比例不低于非现金集合计划资产的8
0%； 本计划所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于计划
资产净值的5%， 其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制， 管理人在履行适
当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 1、 资产配置策略
本资产管理计划将充分发挥管理人的资产配置能力， 在货币市场工具、 利
率债、 信用债等资产之间进行灵活配置。 以债券类资产为主要配置， 同时依托
丰富的投资经验和优秀的风险控制能力在控制组合回撤风险的基础上增厚组
合收益， 力争获取持续稳定的收益。
2、 债券资产投资策略
管理人在宏观经济形势、 货币及财政政策研究的基础上， 以预测未来市场
利率的走势和债券市场供求关系为核心， 结合收益率期限结构和利差分析， 来
构建债券组合。 在运作过程中将实施积极的、 动态的债券投资组合管理， 争取
获取较高的债券组合收益。
（1） 利率策略。 通过全面研究国民经济运行状况， 分析宏观经济运行的
可能情景， 预测货币及财政政策等的取向， 分析金融市场资金供求状况变化趋
势及结构， 在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势， 以此来确定债券投资
组合的综合持有期限。
（2） 类属配置策略。 通过对债券市场收益率期限结构进行分析， 对不同
类型债券品种的信用风险、 税赋水平、 市场流动性、 市场风险等因素进行分析，
研究同期限的国债、 金融债……
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