2023年一季度上证指数上涨5.94%,上证50上涨1.01%,沪深300上涨4.63%,创业板指数上涨2.25%,科创50上涨12.67%。多数指数在一季度取得一定正收益,板块间分化较大,生成式AI技术取得突破性进展,并在应用上迅速推进,从主题概念走向产业应用发展,带动TMT行业一季度取得较大幅度正收益。新能源板块在1月份进行一轮反弹后,2-3月继续回调,市场担忧供需平衡被打破后,大部分壁垒不高的环节盈利能力可能会下滑。市场对经济的预期从快速恢复到弱复苏,与经济相关度较大的大消费板块一季度以震荡为主。食品饮料中白酒板块整体相对比较稳健,食品表现相对较弱,可能与食品市场集中度已经较高,份额提升较慢有关,而白酒的市场集中度仍然在提升中。家电板块内部也出现较大分化,主要与板块内部公司自身经营周期有关。医药里中药表现相对较好,其他相对偏弱,可能主要与过去几年中药估值逐渐降低以及一季度中药利好政策催化相关。
本产品一季度维持较高仓位运行,配置以食品饮料、医药、家电家居为主,整体持仓变动不大,在家电内部根据个股基本面变化,做了一定调整。展望2023年二季度,经济逐步回暖以及2023年二季度低基数效应下,大消费板块基本面有望保持较好韧性。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末兴证资管金麒麟消费升级混合A集合计划份额净值为0.8863元,本报告期集合计划份额净值增长率为0.83%;同期业绩比较基准收益率为1.33%。
截至本报告期末兴证资管金麒麟消费升级混合B集合计划份额净值为0.8660元,本报告期集合计划份额净值增长率为0.83%;同期业绩比较基准收益率为1.33%。
截至本报告期末兴证资管金麒麟消费升级混合C集合计划份额净值为0.8794元,本报告期集合计划份额净值增长率为0.71%;同期业绩比较基准收益率为1.33%。