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发表于 2022-12-02 14:45:56 股吧网页版 发布于 上海
【二级债基投资札记】20221201第33回:消费活跃

大家好,我是二级君。

 121日,A股三大指数跳空高开,沪指一度涨超1%逼近3200点,成交量明显放大;随后市场高位整理,午后涨幅缩窄。大消费板块活跃,新冠防治概念股全面回调。上证指数收涨0.45%3165.47点,深证成指涨1.4%11264.16点,创业板指涨1.53%2381.18点,科创50指数涨0.91%1009.33点,万得全A0.92%,万得双创涨1.38%。市场成交额10590亿元,时隔半个月重回万亿大关;北向资金实际净买入114.5亿元。

消费板块表现活跃,除食品饮料等板块外,汽车板块昨日和今日合计上涨超过4%。作为消费的重要支柱之一,市场也期待明年能继续出台汽车消费促进政策,从历史来看,2008 年至今,我国陆续推出过许多鼓励汽车消费的政策,根据政策力度与推出集中程度,大致可以划分为三轮政策周期。其中汽车月销量增速和汽车板块收益与促消费政策有较为明显的正相关性,通常看,汽车月销量增速进入主升浪通常在重点政策推出后的3-6个月左右,汽车板块行情进入主升浪为重点政策推出后的5-10个月左右,同时,汽车促消费政策可能会透支未来的需求,板块收益通常于政策周期结束前的1-2个月开始回落。

风险提示:数据来源wind,截至2022121日。本文不作为投资建议,本文观点具有时效性,仅供参考且无需通知即可随时更改。在不同时期,方正证券可能会做出与本文观点不一致的投资行为。方正证券承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用资管计划资金,但不保证资管计划一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买本公司产品前应详细阅读产品的合同、说明书等法律文件,全面了解资管计划的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断资产管理计划是否和投资者的风险识别与承受能力相适应。资管计划过往业绩并不预示其未来表现,管理人管理的其他产品业绩也不能构成资管计划业绩表现的保证。投资有风险,投资须谨慎。

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