$摩根太平洋科技人民币[968062]$ 在美联储降息周期中，亚洲有可能跑赢大盘，除了政策降息，亚洲经济增长和盈利潜力也在上升，股票估值处于更低的水平，货币相对于美元的利差上升。
美联储降息被视为亚洲特别是中印两个新兴市场的最重要利好因素。此外，中印两个市场也有各自的利好因素：中国股市估值低，且预计有望出台新的支持性政策；印度股市预计表现乐观，且相对不那么容易受地缘政治紧张局势的影响。
中国股市下半年有望转暖
自印度大选尘埃落定，印度总理莫迪获得关键盟友的支持，足够组建联合政府以来，印度股市就再次开启了涨势。今年6月，随着莫迪承诺将确保政策的连续性，外国投资者重返印度股市，印度股市市值首次超过5万亿美元。
另一方面，尽管中国股市上半年的表现可能相对较弱，但随着全球基金回归和中国企业盈利改善，多数分析师和基金经理对中国股市未来6个月的前景持乐观态度。由于之前市场已经持续跌了很长一段时间，很多投资者仍然在这种下跌的思维之中。所以即使出现短期大的利好，很多投资者还是趁反弹减仓，这也是很多投资者经不住长时间的下跌后形成的思维惯性。利好的政策对于市场短期的影响并不持续，更重要的是从中长期影响市场的长期健康发展，比如说规范大股东减持，规范再融资，优化IPO，这些对于构造良好的市场生态是有利的。因为很多投资者担心，这种大小非减持、包括大量的再融资以及在市场疲弱的时候IPO数量较多都会分流市场资金，所以这些利好是从中长期影响市场的。我觉得现在思维方式的一个转变对投资者来说是重要的@摩根资产管理