$摩根太平洋科技人民币$非常看好亚洲股市,相对美股,亚股集中风险没那么严重,今年
$摩根太平洋科技人民币$ 非常看好亚洲股市,相对美股,亚股集中风险没那么严重,今年以来,单是“科技七雄”已占标普500指数逾60%升幅,但由于亚洲拥有完整AI生产链,说到AI,有投资者或只想到数间美国科技巨头或亚洲大型半导体商,但其实半导体制造牵涉错综复杂的供应链,相关行业还包括晶圆制造、半导体封装和测试、印刷电路板、散热系统等,例如CPU或GPU等电子零件运作时会产生大量热量,需更高效的散热解决方案,而从事上述业务的公司大多位于亚洲,亚洲正处AI发展最佳战略位置。
从“利用货币贬值加强出口”的角度来看,亚洲多国的这次货币贬值恰好是进一步提振出口的时机,尤其是在半导体领域。全球先进半导体制造能力都在亚洲,比如台积电、京东电子、三星和SK海力士。而目前正处于全球半导体周期回暖阶段,叠加AI大爆发,全球对芯片的需求都在提升,这就非常利好亚洲国家的出口。
近几个月来,在科技行业的支撑下,一些亚洲经济体的工业生产呈现出人意料的上升趋势,明年全球经济增速放缓的背景下,优质亚洲科技股可能会相对坚挺,从中期来看,亚洲科技板块的上涨将向其他板块蔓延。@摩根资产管理
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