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发表于 2024-03-19 15:42:24 股吧网页版 发布于 山东
零添加格局集中,龙头千禾发展势能强劲。2023Q1-3海天/千禾零添加产品在售数
零添加格局集中,龙头千禾发展势能强劲。2023Q1-3海天/千禾零添加产品在售数分别为42/68个,同比分别增加23/14个,持续完善产品布局、渠道快速发力,2023Q1-3海天 千禾零添加酱油市占率超过90%,行业格局高度集中,龙头优势显著。2024年春节期间海天、千禾、欣和均加大零添加等健康产品推广力度,健康类产品折扣率高于普通产品,其中千禾货架较空,部分产品缺货,动销表现较好。公司调研反馈,24年千禾有望实现高于行业增速的收入增长,分渠道来看:(1)零售渠道中,公司24年将推进百万终端计划,渠道下沉深挖终端潜力,渠道红利下零售渠道有望延续高速增长态势;(2)潜力渠道方面,公司大B渠道推进顺利,特通渠道在培育-进入-发力的开发思路下有望厚积薄发,外贸和高盈利的线上渠道潜力可期。利润端,成本红利释放 费率较低的传统渠道占比提升,公司盈利能力有望持续改善。综合来看,我们认为千禾味业24年发展势能强劲,潜力可期,持续推荐。
板块核心观点推荐:春糖反馈淡季销售正常,市场情绪修正推动板块估值修复,向下有估值支撑,向上机会与空间兼具,基本策略是高股息 优质低估值白酒 风险释放充分的成长标的。优选底部能扛(动销/库存良性)、中期能见度较高(品牌势能持续、营销领先)的标的。白酒,推荐持续受益香型/产品/格局红利、估值消化充分、动销反馈积极的:泸州老窖、山西汾酒、今世缘、迎驾贡酒、古井贡酒等建议关注:珍酒李渡、伊力特。大众品看好千味央厨、盐津铺子、劲仔食品、颐海国际、千禾味业;高股息的:伊利股份、双汇发展、养元饮品;低位企稳明确:安井食品、洽洽食品、中炬高新。啤酒推荐青岛啤酒、华润啤酒。餐饮推荐:海底捞。
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