海通智选一年持有期股票型集合资产管理计划(B类份额)产品资料概要(更新)
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公告日期:2023-02-08
海通智选一年持有期股票型集合资产管理计划
(B 类份额)产品资料概要(更新)
编制日期:2023 年 2 月 7 日
送出日期:2023 年 2 月 8 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 海通智选 基金代码 850007
下属基金简称 海通智选 B 下属基金交易代码 850007
基金管理人 上海海通证券资产 基金托管人 中国工商银行股份有限公
管理有限公司 司
基金合同生效日 2022 年 8 月 19 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
B 类份额每个开放日办理赎
运作方式 其他开放式 开放频率 回业务,不办理申购业务,
红利再投资份额除外。
开始担任本基金 2022 年 8 月 19 日
基金经理 胡倩 基金经理的日期
证券从业日期 2003 年 8 月 25 日
开始担任本基金 2023 年 2 月 3 日
基金经理 董传盛 基金经理的日期
证券从业日期 2016 年 8 月 6 日
本集合计划为证券公司大集合资产管理产品,根据《证券公司大集合资
产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指
其他 引》,参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中
国证监会的规定进行变更,由海通海蓝消费精选集合资产管理计划转型
而来。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本集合计划通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分
控制投资风险的前提下,力求实现集合计划资产的增值。
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法
发行上市的股票(包含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会
投资范围 核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票
据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机
构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、
短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、银行存款、同业存单、
债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相
关规定)。
本集合计划根据法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情
况下并履行适当程序后,本集合计划可以参与融券业务。
如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本集合计划的投资组合比例为:本集合计……
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