关注AI产业链投资机会
AIGC发展浪潮下,头部人工智能厂商引领云端硬件生态的持续升级,新一代芯片的风险逐步出清,美股“衰退交易”,日元套息交易逆转等利空逐步消化,海外AI 仍然向好。当前800G产品需求旺盛, 1.6T产品有望逐步上量。此外,高端光模块产能稀缺,一方面光芯片等上游物料供应可能面临紧张,另一方面海外同行扩产周期长,份额有望向国内头部厂商集中。
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