AI产业链加速放量得到印证，SMCI指引下季度收入51-55亿美元，同比+133-152%、环比+32%-43%，产业链的加速放量得以验证，光模块的出货量环比也有望高速增长。需求来看，头部云厂商财报披露完毕，整体强调了AI对云收入的拉动，今年一季度资本开支合计488亿美元、同比增长30%，强调在未来几个季度甚至在未来几年里持续加大AI投入，作为算力的买单方，对于高毛利800G及更高速率的光模块需求逐步提升。
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