海外算力建设板块或是主线
目前来看，我们认为市场低估了海外算力整个板块业绩增长的持续性，该板块有望成为今年的配置主线之一，兼具胜率和赔率。目前海外科技巨头在大模型端出现明显的竞赛趋势，使得大模型升级迭代速度远超预期，而算力作为AI模型的基础设施，需求有望持续火热。所以在这个阶段的AI投资，要紧紧围绕海外算力这个方向。
具体来看，去年的AI行情有所不同，我们看到从去年四季度开始，不少算力公司已经正式进入基本面向上阶段，所以今年AI的投资方向或许更为聚焦，我们看好以光模块为代表的参与海外AI算力建设的板块。
除了AI赛道，我们也关注公司出海策略所带来的投资机遇，同时也看好国内供给侧逻辑出清的行业。
天天快评
具体来看，去年的AI行情有所不同，我们看到从去年四季度开始，不少算力公司已经正式进入基本面向上阶段，所以今年AI的投资方向或许更为聚焦，我们看好以光模块为代表的参与海外AI算力建设的板块。
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