西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2020-07-21
西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金
2020 年第 2 季度报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 西部利得新润混合
场内简称 -
基金主代码 673110
交易代码 673110
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 25 日
报告期末基金份额总额 227,481,101.92 份
投资目标 本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力
求获得长期稳定的收益。
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略,通过对宏观经济、微观经
济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现
阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期
收益率进行分析评估,实现投资组合动态管理最优化。
2、股票投资策略
投资策略 本基金股票资产以 A 股市场基本面良好的上市公司为投资对象,
基金经理将基于行业配置的要求,对 A 股市场的股票进行分类和
筛选,选择各行业龙头企业和价值被低估的企业作为重点关注对
象。对重点公司建立财务模型,预测其未来几年的经营情况和财
务状况,在此基础上对公司股票进行估值,以决定是否纳入本基
金的投资范围。
3、债券投资策略
本基金可投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含
可交换债券)、央行票据、次级债、地方政府债券等债券品种,基
金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综
合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、
企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。
4、股指期货投资策略
在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控
制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资,以管理投资组
……
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