公告日期:2017-04-21
西部利得新动向灵活配置混合型证券投资
基金
2017 年第 1 季度报告
2017 年 3 月 31 日
基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一七年四月二十一日
西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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2 基金产品概况
基金简称 西部利得新动向混合
场内简称 西部利得新动向混合
基金主代码 673010
交易代码 673010
前端交易代码 673010
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 8 月 18 日
报告期末基金份额总额 252,074,032.17 份
投资目标
把握中国经济结构转型的驱动因素,分享转型中传
统产业升级与新兴产业加速发展的长线成果,挖掘
价格合理有持续增长潜力的公司,在控制风险的前
提下力争为基金持有人谋求长期、持续、稳定的超
额收益。
投资策略
本基金为灵活配置的混合型基金,投资中运用的策
略主要包括:
1.资产配置策略:本基金运用自身研发的股票/债券
收益率定量模型,并参考全球资金流量统计数据,
分析全球及中国宏观经济走势和政策走向、资本市
场估值来综合确定基金的大类资产配置(主要是股
票与债券比例)。
2.行业配置:本基金认为经济转型期间对经济增长
的贡献将逐渐由传统工业化向城市化与工业现代化
过渡,具体来说可以体现在两个方面: GDP 中传统产
业升级占比提高,产业结构中新兴产业占比提高。
行业配置策略主要目的是把握这一轮中国经济转型
的新动向,挖掘传统产业升级与新兴产业加速推进
过程中产生的投资机会。
3.股票精选策略:根据本基金的投资策略重点在于
受益于传统产业升级与新兴产业加速发展的行业与
个股,......
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