公告日期：2024-06-27

西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 17 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得新动向混合 基金代码 673010

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2011 年 8 月 18 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 7 月 9 日

基金经理 林静 经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

把握中国经济结构转型的驱动因素，分享转型中传统产业升级与新兴产业加速发展的
投资目标 长线成果，挖掘价格合理有持续增长潜力的公司，在控制风险的前提下力争为基金持
有人谋求长期、持续、稳定的超额收益。

本基金的投资范围是为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、资产
支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须
符合中国证监会的相关规定。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，
投资范围 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 30%-80%；债券、货币市场工具、资产
支持证券等其他证券品种占 20%-70%，其中扣除股指期货保证金之后基金保留的现金
以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金所指的“新动向”是指全球经济发展及中国经济转型期间增长动力所带来的新
趋势和大方向。抓住经济方向、把握产业趋势、精选优质个股是本基金投资策略的主
主要投资策略 要目的。

行业配置主要考虑中国处于转型期间,因此给予传统产业升级和新兴产业加速发展的
受益行业更多权重，并根据基金管理人对中国宏观经济走势、产业发展前景、政策导

西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

向等因素的研判定期调整。股票精选方面将严格遵照本基金管理人的选股流程，在综
合考量投资组合风险与收益的基础上，构建本基金的投资组合。

本基金为灵活配置的混合型基金，投资中运用的策略主要包括：资产配置策略、行业
配置策略、股票精选策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期……
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