西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 西部利得新动向混合
基金主代码 673010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 8 月 18 日
报告期末基金份额总额 71,257,299.27 份
投资目标 把握中国经济结构转型的驱动因素,分享转型中传统产业升级与新兴
产业加速发展的长线成果,挖掘价格合理有持续增长潜力的公司,在
控制风险的前提下力争为基金持有人谋求长期、持续、稳定的超额收
益。
投资策略 本基金所指的“新动向”是指全球经济发展及中国经济转型期间增长
动力所带来的新趋势和大方向。抓住经济方向、把握产业趋势、精选
优质个股是本基金投资策略的主要目的。
行业配置主要考虑中国处于转型期间,因此给予传统产业升级和新兴
产业加速发展的受益行业更多权重,并根据基金管理人对中国宏观经
济走势、产业发展前景、政策导向等因素的研判定期调整。股票精选
方面将严格遵照本基金管理人的选股流程,在综合考量投资组合风险
与收益的基础上,构建本基金的投资组合。
本基金为灵活配置的混合型基金,投资中运用的策略主要包括:资产
配置策略、行业配置策略、股票精选策略、债券投资策略、资产支持
证券投资策略、股指期货投资策略。(详见《基金合同》)
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其长期的预期收益和风险水平高于债
券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于证券投资
基金中的中高风险、中高预期收益的基金产品。
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 ……
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