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发表于 2022-01-21 09:11:19 股吧网页版
西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-21

西部利得新动向灵活配置混合型证券投资
基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:西部利得基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 西部利得新动向混合

基金主代码 673010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 8 月 18 日

报告期末基金份额总额 205,218,976.89 份

投资目标 把握中国经济结构转型的驱动因素,分享转型中传统产业升级与
新兴产业加速发展的长线成果,挖掘价格合理有持续增长潜力的
公司,在控制风险的前提下力争为基金持有人谋求长期、持续、
稳定的超额收益。

投资策略 本基金所指的“新动向”是指全球经济发展及中国经济转型期间
增长动力所带来的新趋势和大方向。抓住经济方向、把握产业趋
势、精选优质个股是本基金投资策略的主要目的。

行业配置主要考虑中国处于转型期间,因此给予传统产业升级和新
兴产业加速发展的受益行业更多权重,并根据基金管理人对中国
宏观经济走势、产业发展前景、政策导向等因素的研判定期调

整。股票精选方面将严格遵照本基金管理人的选股流程,在综合
考量投资组合风险与收益的基础上,构建本基金的投资组合。

本基金为灵活配置的混合型基金,投资中运用的策略主要包括:
资产配置策略、行业配置策略、股票精选策略、债券投资策略、
资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。(详见《基金合

同》)

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其长期的预期收益和风险水平高
于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于
证券投资基金中的中高风险、中高预期收益的基金产品。

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 10 ……
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