公告日期：2021-08-31

西部利得事件驱动股票型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 8 月 9 日
送出日期：2021 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得事件驱动股票 基金代码 671030

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2018 年 9 月 26 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 11 月 5 日

基金经理 张昌平 经理的日期

证券从业日期 2008 年 6 月 19 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

通过提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的公司事件，并运用高频交易模型进
投资目标 行筛选，力争在有效控制风险的前提下，充分把握交易时机为投资者获取超额投资回
报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含
创业板、中小板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资
产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
需符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80％-95％；权证投资比例不高于基
金资产净值的 3％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本
基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5％。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金是以股票为主要投资对象，由于股票资产的波动性较大，所以本产品面临的回
撤风险较高，适合风险承受能力较高的投资者。在具体投资中，通过自上而下与自下
主要投资策略 而上相结合的方法，以权益性资产为主要配置资产，重点通过跟踪宏观经济数据、政
策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断，同时深入分析行业景气度，产业上下游，
以及公司运营情况，结合市场短期影响因素，通过适时调整所持仓的资产，从而达到

西部利得事件驱动股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

对投资组合进行优化的目标。（详见《基金合同》）

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80％+上证国债指数收益率×20％

本基金是一只主动型股票基金，属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品
风险收益特征 种，风险与预期收益均高于混合型基金……
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