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西部利得策略优选混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2017-08-29

  西部利得策略优选混合型证券投资基金
2017 年半年度报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:二〇一七年八月二十九日
西部利得策略优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 2 页 共34 页
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
西部利得策略优选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 3 页 共34 页
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 西部利得策略优选混合
基金主代码 671010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 1 月 25 日
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 276,738,974.31 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过灵活运用多种投资策略,挖掘价格合理、有可持
续增长潜力的公司,分享中国经济增长和证券市场发
展的长线成果,在控制风险的前提下力争为基金持有
人谋求长期回报。
投资策略 本基金采用多个策略进行资产配置、行业配置和股票
精选。投资中运用的策略主要包括:
1.资产配置策略:本基金认为市场估值、市场流动性
和市场情绪是中国股市的主要驱动因素。通过建立指
数收益率与这三个指标的定量模型,来确定基金的资
产配置。
2.行业配置策略:用各行业当月的估值、流动性、市
场情绪因素来预测下一个月行业的收益率。我们研究
行业收益率与行业各因子之间的实证 Pearson 相关系
数,运用主成分分析来筛选出各个行业独特的市场估
值、流动性和情绪指标。最后通过线性回归分析来建
立各行业统计模型,并作实证检验。
3.股......
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