西部利得策略优选混合A2023年度第二季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
在今年一季度我们从交易复苏转向科技成长,但二季度科技成长板块出现了今年的第一波调整。我们主要的操作有三方面:一是充分利用了调整期,减低了对运营商等稳定成长方向的配置比重,进一步加大配置成长性可能更强的板块;二是考虑到美联储加息的可能超预期及其对港股市场的影响,我们大幅降低了港股的配置比重;三是考虑到半导体产业下半年存在着周期拐点的可能,我们适当加大了对半导体方向的关注力度。展望下半年,我们依然看好科技成长,并关注顺周期、新能源和医药等板块年底前可能存在的机会。
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