农银汇理行业轮动混合型证券投资基金2019年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-10-25
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 农银行业轮动混合
交易代码 660015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 14 日
报告期末基金份额总额 79,936,204.00 份
本基金将通过对宏观经济周期和行业景气度的分析
投资目标 判断,充分利用股票市场中不同行业之间的轮动效
应,优化投资组合的行业配置,在严格控制风险的前
提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
本基金将重点围绕我国经济周期动力机制和发展规
律,研究我国国民经济发展过程中的结构化特征,捕
捉行业轮动效应下的投资机会。
行业轮动策略是本基金的核心投资策略,其在战略层
面上升为围绕对经济周期景气变动的判断来指导本
基金实施大类资产配置;其在战术层面形成为行业轮
动为主,风格轮动、区域轮动和主题轮动为辅的组合
投资策略 投资策略,指导本基金实施股票资产类别配置;其在
个股层面具化为在上述指导原则下的个股精选策略。
本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结
合的方法构建投资组合。具体投资策略分为三个层
次:首先是“自上而下”的大类资产配置,即根据经
济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比
例;其次是资产的行业配置,即根据经济周期变动和
驱动行业轮动的内在逻辑,在经济周期的不同阶段,
配置不同的行业;最后是“自下而上”的个股选择策
略和个券投资策……
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