公告日期：2023-08-09

华商产业升级混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 8 月 2 日
送出日期：2023 年 8 月 9 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华商产业升级混合 基金代码 630006

基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效 2010-06-18 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2016-08-05

基金经理 彭欣杨 经理的日期

证券从业日期 2010-09-29

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-

投资目标 本基金在把握经济结构调整和产业发展趋势的基础上，通过重点投资于受益于产业结
构调整和产业升级的优势企业，在控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期
持续增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含
存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的60％—95％；债券投资比例为
基金资产的0％—35％；权证投资比例为基金资产净值的0—3%；并保持不低于基金资
产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金在构建和管理投资组合的过程中，以产业升级作为行业配置与个股精选的投资
主线，沿着先产业分析再行业分析再上市公司分析的投资逻辑，深入挖掘受益于国内
产业结构调整、产业升级的上市公司的价值，进行长期价值投资。

具体投资策略详见基金合同。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基

金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益产品。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M＜500,000 1.5% -

申……
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