华商领先企业混合型开放式证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-22
华商领先企业混合型开放式证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华商领先企业混合
基金主代码 630001
交易代码 630001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 5 月 15 日
报告期末基金份额总额 1,203,210,439.94 份
本基金积极投资于能够充分分享中国经济长期增长
投资目标 的、在所属行业中处于领先地位的上市公司,在控制
投资风险的前提下,为基金投资人寻求稳定收入与长
期资本增值机会。
(1)资产配置策略
本基金在资产配置中采用自上而下的策略,通过对宏
观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、
证券市场估值水平等的深入研究,分析股票市场、债
券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并
投资策略 应用量化模型进行优化计算,根据计算结果适时动态
地调整基金资产在股票、债券、现金三大类资产的投
资比例,以规避市场系统性风险。
(2)股票投资策略
本基金的股票投资对象主要是具有行业领先地位的
上市公司股票。所谓“行业领先地位的企业”是指公
司治理结构完善、管理层优秀、并在生产、技术、市
场等方面难以被同行业的竞争对手在短时间超越的
优秀企业。
(3)债券投资策略
本基金债券投资综合考虑收益性、风险性、流动性,
在深入分析宏观经济走势、财政与……
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