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发表于 2021-09-19 10:16:24 东方财富网网页版
老铁问:中概互联网和5G怎么办啊?来回答这两天被问到的:中概互联网和5G怎么办啊

老铁问:中概互联网和5G怎么办啊?


来回答这两天被问到的:中概互联网和5G怎么办啊?

中概互联网在今年初的时候有一波小涨,不少小伙伴跟着吃了肉。看着十大重仓里面那么牛哄哄的互联网巨头,觉得真实特别靠谱。所以在这个主题上投资的人,还真不少。尤其前两个月,因为官方出台一些zheng策的原因,这个主题持仓里很多个股出现了股价下跌。当时,喊话“抄底”的也满屏都是呢。也就是在那个时候,“丐帮”初步成型,随后浩浩汤汤成了今天的“哭惨”大军。因为官方真的是一锤接一锤,各种整顿和修理。问了一下,身边普遍之前带有抄底想法入场的,现在亏损幅度在20%-40%之间。

不知道看官你,现在是亏损多少?

大家肯定都不喜欢自己的钱缩水的,当然也希望知道,什么时候它能回来。或者有些没有入场的,会想知道:现在适合入场吗?

我觉得上面两个问题可以一并思考。

教育板块虽然看着没有翻身之日了,但是毕竟在这个主题里占比很小。主要还是看前十大重仓的互联网巨头。之前一波又一波的锤,现在利空消息出尽了没有谁也不知道。但是整顿垄断、扶植中小企业是势在必行的,因为“共同富裕”导向就摆着,看着还是会继续整顿吧……也就是谁也不知道还会不会有利空消息。也因为这些整顿,机构投资者、大资金,会对这些企业进行重新估值。比如腾讯,被罚、被锤,一些本来盈利空间很大的项目,被要求降低收益。那么机构在考虑是否应该入场的时候,会对他重新估价,对他们来说中概现在看着就不再是之前那么“香饽饽”级别的了。

利空未出尽,机构不知道什么时候会再次进场。我们这些只能跟在机构后面喝汤的,我觉得除非资金量很大,不然这个很难熬的阶段,耐心观察不乱动比较好。但是,也可以明确一点,就是反垄断并不是要将之锤死,本身就是巨兽级别的东西,总有机会恢复。只是可能比较难熬。尤其对于这两年才开始买基金的人来说:从去年开始就是入场没多久就吃肉赚钱,让这部分人误以为买基金就会很快赚到钱的——这部分人着急进场的,就先稳稳自己心态再说了。要知道,去年医药让很多人盆满钵满,但是很多长线看好医药的,其实是从17-19年,一直都浮亏的。这个才是之前市场的常态。

接着是5G能不能买的问题。因为有些小伙伴说,看到5G现在这几年是这样的:


5G现在已经是在装机阶段。我们投资其实就炒一个预期,比如新能源和芯片,现在都是在研发阶段,有政策扶持,所以可以估值一高再高。但是5G被炒阶段已经过去了,现在是业绩在兑现估值阶段,没有什么故事可以讲了。打个比方,如果新能源和芯片的故事现在处于“某一天,宽厚仁慈的国王和美丽的王后诞下了一个可爱的公主”的话,那么5G现在是“公主和她的王子从此过上了幸福的生活”阶段。

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