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发表于 2025-01-09 17:30:57 股吧网页版 发布于 广东
【算力产业】算力需求持续爆发!相关题材概念股解析!!!

【算力产业】算力需求持续爆发!相关题材概念股解析(收藏)!!!

算力解析算力需求持续爆发!相关七大板块题材概念股解析(收藏)!!!

金融界  2025-01-09 13:38

  网信办昨日宣布,截至2024年12月31日,共302款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案,其中2024年新增238款备案。近期以来,多家互联网巨头宣布加大人工智能投入,大幅推动算力需求提升。伴随着大模型深度嵌入千行百业,算力需求爆发式增长,行业积极推动万卡甚至超万卡集群建设的同时,凸显出算力需求与算力供给不平衡、不匹配的“算力荒”的问题,相关产业持续受到关注。

  算力产业主要包含共封装光学(CPO)、AI芯片、算力租赁、超级计算机、算力调度、AI服务器、高速铜连接等核心题材,相关股票如下:

  一、共封装光学(CPO)

  中际旭创(300308):全球领先的光模块解决方案提供商,800G 光模块的龙头。

   新易盛(300502):在 400G 光模块领域表现突出。

  天孚通信(300394):掌控着上游的光引擎和光芯片技术。

  光迅科技(002281):国内光模块领域的龙头企业之一,拥有完整的光通信产业链。

  博创科技(300548):拥有平面光波导(PLC)、微光机电(MEMS)、硅光子和高速有源模块封装四大技术平台。

  长光华芯(688048):在激光器件封装等领域拥有丰富的产品研制与生产经验,建立了高效率 VCSEL 激光芯片和高速光通信芯片两大产品平台。

  源杰科技(688498):光通信领域的产品包括 2.5G、10G、25G、50G 的 DFB 和 EML 光芯片、CW 光源等产品。

  二、AI 芯片

  海光信息(688041):国产 AI 芯片龙头,产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。

  寒武纪(688256):国产 AI 芯片龙头,产品体系覆盖了云端、边缘端的智能芯片。

  景嘉微(300474):国产 GPU 龙头厂商。

  龙芯中科(688047):主要做面向推理的 AI 芯片,形成 CPU+GPGPU 的解决方案。

  芯原股份(688521):一家提供一站式芯片定制服务的企业,其 ASIC 芯片设计技术在行业内处于领先地位。

  地平线:暂未上市,是边缘人工智能芯片的全球领导者之一,专注于提供高性能、低功耗的边缘 AI 芯片及解决方案。

  三、算力租赁

  光环新网(300383):国内领先的数据中心和云计算服务提供商,拥有丰富的数据中心资源和网络基础设施,可提供算力租赁、云服务等多种业务。

  奥飞数据(300738):专业的数据中心服务提供商,在华南地区拥有多个数据中心,具备强大的算力资源和网络接入能力,为客户提供稳定的算力租赁服务。

  首都在线(300846):全球云网一体化云计算服务提供商,通过构建覆盖全球的云计算服务平台,为企业提供高性能的算力租赁、云主机、云存储等服务。

  科华数据(002335):在数据中心、智慧电能等领域有深厚的技术积累和丰富的产品解决方案,可提供算力租赁及相关服务。

  网宿科技(300017):全球领先的 CDN 服务提供商,同时也涉足云计算和数据中心业务,具备一定的算力租赁服务能力。

  四、超级计算机

  中科曙光(603019):中国超算行业龙头,在高性能计算、云计算、大数据等领域拥有深厚的技术积累和丰富的产品体系,为超级计算机的研发和应用提供了强大的技术支持。

  浪潮信息(000977):全球领先的服务器制造商,在高性能计算领域拥有卓越的技术实力和市场份额,其服务器产品广泛应用于超级计算机、云计算、人工智能等领域。

  国防科技大学相关合作企业:国防科技大学在超级计算机领域具有世界领先的研究水平,与之有合作的企业如中国长城(000066)等,可能在超级计算机的技术转化和应用推广方面受益。

  联想集团(00992.HK):在高性能计算和服务器领域有较强的实力,为全球众多科研机构和企业提供超级计算机及相关解决方案。

  五、算力调度

  锐捷网络(301165):国内领先的网络设备供应商,其交换机产品在性能和可靠性方面具有一定的优势,有望受益于算力基础设施建设带来的网络设备需求增长。

  中兴通讯(000063):全球领先的综合通信解决方案提供商,在网络技术和算力调度方面有一定的技术储备和应用实践,例如在智能运维、智能网络等方面的研究和应用。

  烽火通信(600498):在光通信和网络设备领域具有较强的实力,其产品和技术可应用于算力调度和网络优化,为算网协同提供支撑。

  华为:暂未上市,在网络技术和算力调度方面处于全球领先地位,其推出的智能网络解决方案和算网协同技术,为算力的高效调度和优化提供了强大的支持。

  六、AI 服务器

  紫光股份(000938):旗下的新华三集团推出了搭载昇腾 910 处理器的服务器机型,具备全栈液冷解决方案,覆盖液冷服务器、机房液冷设备、液冷管道及冷却设备等。

  浪潮信息(000977):全球领先的服务器制造商,在 AI 服务器领域拥有丰富的产品线和强大的市场竞争力,为人工智能应用提供了高效的计算平台。

  中科曙光(603019):在服务器领域拥有卓越的技术实力和市场份额,其服务器产品广泛应用于云计算、人工智能、高性能计算等领域,为 AI 应用提供了可靠的算力支持。

  工业富联(601138):全球 AI 服务器龙头,供货英伟达。

  七、高速铜连接

  兆龙互连(300913):国内唯一具备 AEC/ACC/DAC 高速直连铜系统、光纤布线连接系统、铜布线连接系统等产品线自主研发与制造能力的品牌服务商,其高速电缆组件在大型数据中心、服务器群等对传输速率要求高的领域有广泛应用。

  鑫科材料(600255):全资子公司鑫梓能科计划以 8750 万元投建年产 4 万公里通信高速铜连接用铜缆项目。

  沃尔核材(002130):在电线电缆领域有一定的市场份额和技术实力,其产品可应用于高速铜连接领域。

  中天科技(600522):在光通信和电力传输领域具有较强的实力,其生产的高性能电缆可应用于高速铜连接等场景。

  本文源自金融界App

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