电子行业算力周跟踪:OpenAI访问量持续走强,“草莓”大模型预热中!
投资要点:
本周CPU/GPU板块普涨,云计算板块出现分化行情。(1)CPU/GPU板块:本周(0909-0911)AMD+11.54%,英伟达+13.69%,英特尔+3.97%,海光信息+3.96%。黄仁勋表示最新一代人工智能芯片Blackwell的需求强劲,英伟达(0911)单日+8.15%。目前AI需求高涨背景下算力芯片的基本面仍然强劲,可关注草莓模型对AI推理需求的积极影响。(2)云计算板块:甲骨文+10.84%,亚马逊+7.66%,微软+5.31%,商汤科技-8.85%,其中甲骨文(0910)单日+11.44%。当地时间9月9日盘后,甲骨文公布的FY25Q1业绩显示,其季度营收和利润超出市场预期,表明人工智能需求继续推动公司云计算业务,受此消息影响股价得到提振。目前,云基础设施的需求远超供应,我们持续看好云计算服务在AI算力需求高涨背景下的长期发展潜力。
一、AI大模型跟踪
最新一周数据显示文生图大模型总体访问量持续亮眼。据similarweb最新数据(0830-0906):(1)OpenAI和Perplexity访问量持续攀升。GPT-4o数据微调功能自8月21日上线以来,持续带动访问量。9月3日消息,ChatGPT被曝将进行语音升级,新增8种语音选项,动物叫声更逼真,表达情感更丰富,期待后续推出。(2)Leonardo和Ideogram访问量提升显著。Ideogram自8月21推出Ideogram2.0版本以来,访问量持续攀升。(3)Kimi本周访问量增幅显著。9月3日,Kimi上线联网搜索功能,单次价格0.03元。(4)Runway访问量继上周下跌后,本周重回上升趋势。8月30日,Runway一夜间清空HuggingFace和GitHub,但官网仍能正常响应,引发众多关注和猜测。有网友推测删库原因或与StableDiffusion1.5曾被曝出侵权有关。据七麦最新数据(0905-0910):(1)智谱清言下载量增幅亮眼。9月6日,智谱AI宣布清言App视频通话功能面向所有用户全面放开,限时免费,或带动一定流量。(2)Kimi热度不减,下载量持续攀升。
OpenAI神秘新模型“草莓”将于两周内发布,建议关注后续发布进程。9月11日消息,OpenAI计划在未来两周内将Strawberry(草莓)作为ChatGPT服务的一部分发布。有网友发现ChatGPTPro会员已上线,售价200美元/月,推测或为即将上线的“草莓”而准备。与ChatGPT现有服务不同,Strawberry将作为ChatGPT的一个独立产品提供。Strawberry与其他模型的最大区别在于它能够在响应之前”思考“10-20秒,而非立即回答。目前更多关于“草莓”的细节被曝光:(1)只支持文本,没有图像功能;(2)专为复杂问题设计,无需思维链提示;(3)不仅能解决数学和编程问题,在商业任务上也表现更佳;(4)使用限制和更高定价。
ChatGPT企业版付费用户突破100万,OpenAI大幅提升订阅价格。9月5日,OpenAI宣布其ChatGPT企业版付费用户总和已超100万。该数字包括了注册使用ChatGPTTeam(团队版)和ChatGPTEnterprise(企业版)服务的公司用户,以及使用ChatGPTEdu(教育版)产品的大学用户。
在美国以外,ChatGPT最受德国、日本和英国企业用户的欢迎。另外,据智元宇宙援引Theinformation报道,OpenAI高管正在讨论拟定其即将推出的新一代大模型“草莓”和“猎户座”的订阅价格为2000美元/月,而当前ChatGPTPlus订阅价格是20美元/月。对于企业来说,逐步适应AI驱动的工作模式是大势所趋,为此支付更多费用或成必然选择。
Roblox官宣AI秒生3D物体模型,AI生成游戏时代即将到来。9月8诚信专业发现价值1日,世界最大在线游戏开发平台Roblox,宣布计划推出一款3D基础模型。创建者仅需文本提示,就可以完成游戏3D场景的制作。从文本、图像、声音生成,到视频、3D资产、场景生成,AI正在重塑游戏的创作方式。目前,Roblox拥有7950万总用户、超过100万日活用户,目标是覆盖10亿用户。未来,AI重塑游戏创作方式或颠覆千亿美金游戏产业。
二、数据中心算力
新疆超47亿元智算中心项目开始招标,国产算力建设再下一城。9月7日,沙雅大漠胡杨人工智能科技有限公司发布《新疆丝绸之路数字能力研究院智算中心项目》招标公告,预算金额为47.21亿元。该项目计划新建8000P智算中心,配套建设数据中心、冷却系统、电力等其他附属设施。
建议关注
国产算力链:寒武纪-U、海光信息、龙芯中科、盛科通信等。
数据中心硬件:中际旭创、工业富联、新易盛、天孚通信、沃尔核材、英维克、沪电股份、胜宏科技。
风险提示
技术发展及落地不及预期;下游终端出货不及预期;下游需求不及预期;市场竞争加剧风险;地缘政治风险。