华福证券:苹果领军AI端侧创新 消费电子长期量价上行空间打开!
华福证券:苹果领军AI端侧创新 消费电子长期量价上行空间打开!
_ 东方财富网
2024年08月22日 10:16
证券时报网讯,华福证券研报指出,AI提升硬件的用户价值,看好苹果引领行业发展端侧AI凭借其可用性及安全性,以及用户情境的强认知能力成为GenAI的下一波创新浪潮。其中苹果作为硬件+操作系统+AI模型三维合一的厂商,看好其率先推出高完成度的AI终端产品。Appleintelligence的推出也展示了苹果易用和强大的爆款产品特点,通过降低提示词复杂度,减少内容在不同app流转等方式大幅提升了端侧AI的可用性和便捷性。
短期消费电子回暖,中期换机潮+AI负载提升相关零部件价值量,长期AI有望带来ASP继续大幅提升+换机周期缩短,同时AI赋能消费电子形态创新。消费电子高成长周期即将开启,估值体系有望重回高成长估值,看好果链和终端创新受益公司。建议关注:
1)苹果供应链:立讯精密、鹏鼎控股等;
2)智能音箱:恒玄科技、漫步者等;
3)XR产业链:歌尔股份、水晶光电等;
4)AIPC产业链:联想集团、华勤技术等。
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