电子行业周报：上调半导体市场预期，WWDC/COMPUTEX引领端侧AI落地!

　　半导体行业有望持续复苏，国内半导体设备销售额大幅增长：WSTS最新预测上调2024年全球半导体市场规模至6112亿美元，同比增长16%，预计2025年将继续增长12.5%至6874亿美元。

　　苹果全球开发者大会召开在即，AI创新有望带动产业链发展：整体来看战略上对AI倾斜，建议关注产业链投资机会。

　　AI PC成为COMPUTEX2024焦点，有望开启新一轮换机周期：

　　6月4日，台北国际电脑展（COMPUTEX2024）拉开帷幕，众多科技速渗透巨头如英伟达、AMD、高通、英特尔等均发表演讲，其中大量与AI PC相关。

　　英伟达CEO黄仁勋宣布下一代GPU架构Rubin，新GPU将首次支持8层HBM4的高带宽存储，升级版Rubin Ultra将支持12层HBM4。

　　投资建议：

　　半导体设备零部件建议关注北方华创、中微公司、中科飞测、华海清科、万业企业、富创精密、芯源微、新莱应材；

　　半导体材料建议关注路维光电、清溢光电、鼎龙股份、雅克科技、晶瑞电材、华特气体、彤程新材、华海诚科等；

　　苹果产业链建议关注立讯精密、鹏鼎控股、领益智造、兆易创新等；

　　AI PC产业链建议关注芯海科技、龙芯中科、澜起科技、聚辰股份、春秋电子等。

　　风险提示:

　　下游需求不及预期风险；技术迭代不及预期风险；国际科技博弈力度加大风险。