基金周报：有色金属强势领涨 相关基金收益领先!

2024年04月13日 00:00来源：金融投资报编辑：东方财富网

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　　4月1日至4月11日，三大股指均出现小幅回撤，创业板指以1.99%的跌幅垫底，深证成指、上证指数分别下跌1.06%、0.23%。同时，恒生指数则上涨3.35%。

　　从基金表现来看，数据显示，剔除月内新成立的基金，权益类基金（仅计A类份额，下同）平均收益率为-0.60%，共有93只基金实现5%以上收益。从行业来看，申万一级行业指数显示，31个行业中有15个行业出现上涨，有色金属板块以7.32%的涨幅领先，国防军工和房地产板块则跌超6%。

　　股票型：有色金属主题基金领涨

　　数据显示，4月1日至4月11日，555只普通股票型基金的平均收益率为-0.87%,仅有198只基金实现正向收益，占比不足四成。其中，有10只基金在4月以来涨幅超过5%。

　　涨幅榜上，具体来看，汇丰晋信中小盘在4月以来以7.16%的涨幅领先，年初至今涨幅更是达到18.79%。根据基金2023年年报，该基金去年末在行业权重上以传统能源、工业金属、黄金等细分领域龙头为主，结构上则继续遵循本基金主要投资于中小盘个股的风格，前十大重仓股包括中曼石油、海油工程、广汇能源、杰瑞股份、迪威尔、河钢资源、神火股份、玉龙股份、赤峰黄金、中远海能。

　　紧跟其后的前海开源沪港深非周期A、嘉实资源精选A、广发沪港深新机遇、创金合信资源主题A也在月内实现了不错收益，涨幅分别为6.17%、6.01%、5.75 %、5.57%。其中，嘉实资源精选 A 年初至今涨幅已达到24.05%，该基金在去年四季报中表示后续看好铜、小金属、贵金属、偏底部的化工、新材料等，前十大重仓股配置了华鲁恒升、紫金矿业、金诚信、洛阳钼业、铜陵有色、河钢资源、中金岭南、中金黄金、宝武镁业、中国有色矿业。

　　同时，广发资源优选A、嘉实智能汽车、嘉实新能源新材料A、中银港股通优势成长、嘉实清洁能源A月内涨幅也达到5%，收益率分别为5.52%、5.32%、5.29%、5.25%、5.18%。拉长时间线来看，广发资源优选A今年以来已实现25%以上的收益。

　　跌幅榜上，4月以来共有37只基金跌超5%以上，汇安趋势动力A、创金合信专精特新A、信澳先进智造、创金合信积极成长A、长信创新驱动、海富通电子信息传媒产业A、银华数字经济A均跌超 7% ，收益率为-8.93%、-7.84%、-7.51%、-7.20%、-7.18%、-7.16%、-7.03%。

　　其中，信澳先进智造年初至今已跌超26%。行业配置上，该基金去年末重点配置了电子、军工和计算机板块个股，去年末前十大重仓股有恒玄科技、中科蓝讯、敏芯股份、振芯科技、航宇科技等。同时，新华行业龙头主题、新华策略精选、广发电子信息传媒产业精选A、建信电子行业A、景顺长城电子信息产业A自4月以来均跌超6%。

　　混合型：重仓电子板块基金垫底

　　在混合基金方面，4月1日至4月11日，4585只基金的平均收益率为1.20%，而收益为正的基金有2113只，占比接近五成。其中，涨幅超过5%的基金有41只。

　　涨幅榜上，西部利得策略优选A、西部利得新动力A、景顺长城周期优选A、东方阿尔法兴科一年持有A、博时成长精选A月内涨幅领先，收益率分别为8.62%、8.27%、8.10%、7.72%、7.31%。涨幅领先的西部利得策略优选A在去年末坚守对人工智能和数据要素板块的配置主线，前十大重仓股分别是易华录、浙数文化、久远银海、三维天地、深桑达A、云赛智联、三人行、捷成股份等。值得一提的是，上述5只基金年内均涨超20%以上，景顺长城周期优选A的涨幅达到28%。

　　与此同时，广发睿智两年持有A、华夏兴和A、华夏蓝筹核心A、汇丰晋信港股通双核策略、易方达科顺也在月内实现不错收益，涨幅分别为7.29%、7.28%、7.06%、7.04%、6.98%。

　　从跌幅来看，金信行业优选A和金信稳健策略 A 以 10.26% 、10.05%的跌幅垫底，年内更是已跌超20%。上述两只基金配置基本一致，以金信行业优选A为例，该基金认为智能手机、服务器、汽车以及PC 等四大应用市场有望恢复增长，与 AI 相关的高性能运算方向可能是新的芯片契机，去年末前十大重仓股有中微公司、长川科技、拓荆科技、芯源微、华海清科、江丰电子、精测电子等。

　　同时，长城久嘉创新成长A、永赢高端装备智选A、金信精选成长A、天治量化核心精选A、南方信息创新A4月以来均回撤9%以上，收益率分别为-9.82%、-9.58%、-9.56%、-9.38%、-9.25%。

　　指数型：房产和军工主题基金垫底

　　从指数基金的表现来看，在上述相同区间内，1808只基金平均收益率为-0.76%。整体来看，主要是由有色金属主题基金领涨，由国防军工和房地产主题基金垫底。

　　从涨幅来看，华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、永赢中证沪深港黄金产业股票ETF、华夏中证细分有色金属产业ETF、广发中证工程机械ETF、汇添富中证细分有色金属产业主题ETF以超7%的涨幅领先，收益率分别为9.31%、9.22%、7.32%、7.30%、7.29%。从有色金属主题基金表现来看，鹏华国证有色金属行业ETF、国泰中证有色金属ETF、财通资管中证有色金属A、银华中证有色金属ETF、华宝中证有色金属ETF、国泰中证有色金属矿业主题ETF自4月以来均涨超7%以上。

　　同时，煤炭主题基金在月内也有不错表现，招商中证煤炭A、国泰中证煤炭ETF、国联中证煤炭A、国泰中证煤炭ETF联接A、富国中证煤炭A涨幅分别为6.27%、4.95%、4.52%、4.51%、4.44%。广发中证全指电力公用事业ETF、华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF、南方中证全指电力公用事业ETF、博时中证全指电力公用事业ETF、银华中证全指电力公用事业ETF均涨超3%。

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（文章来源：金融投资报）