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发表于 2023-01-20 09:18:10 股吧网页版
汇丰晋信2026生命周期证券投资基金2022年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

汇丰晋信2026生命周期证券投资基金

2022年第4季度报告

2022年12月31日

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2023年01月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇丰晋信2026周期混合

基金主代码 540004

交易代码 540004 541004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年07月23日

报告期末基金份额总额 37,277,882.68份

通过基于内在价值判断的股票投资方法,基于
宏观经济、现金流、信用分析的固定收益证券
投资目标 研究和严谨的结构化投资流程,本基金期望实
现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追
求高于业绩比较基准的收益。

1.动态调整的资产配置策略

本基金投资的资产配置策略,随着投资人生命
周期的延续和投资目标期限的临近,基金的投
资风格相应的从"进取",转变为"稳健",再转
投资策略 变为"保守",股票类资产比例逐步下降,而非
股票类资产比例逐步上升。

2.以风险控制为前提的股票筛选策略

根据投研团队的研究成果,本基金首先筛选出
股票市场中具有较低风险/较高流动性特征的

股票;同时,再通过严格的基本面分析(CFRO
I为核心的财务分析、公司治理结构分析)和公
司实地调研,最终挑选出质地优良的具有高收
益风险比的优选股票。

3.动态投资的固定收益类资产投资策略

在投资初始阶段,本基金债券投资将奉行较为"
积极"的策略;随着目标期限的临近和达到,本
基金债券投资将逐步转向"稳健"和"保守",在
组合久期配置、组合久期浮动权限、个券选择
……
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