公告日期:2017-04-22
长信恒利优势混合型证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
2017 年 3 月 31 日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017 年 4 月 22 日
长信恒利优势混合 2017 年第 1 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于 2017 年 4 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 3 月 31 日止。
长信恒利优势混合 2017 年第 1 季度报告
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2 基金产品概况
基金简称 长信恒利优势混合
场内简称 长信恒利
基金主代码 519987
交易代码 519987
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 7 月 30 日
报告期末基金份额总额 224,099,137.26 份
投资目标
把握经济及产业发展趋势和市场运行特征,充分利用
产业升级和产业机构调整的机会,挖掘在经济发展以
及市场运行不同阶段中优势产业内所蕴含的投资机
会,重点投向受益于产业增长和兼具优质品质的个
股,力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金实行风险管理下的主动投资策略,即采用自上
而下和自下而上相结合的投资策略,自上而下是以战
略的角度强调资产配置和组合管理,自下而上是以战
术的角度强调精选个股。
具体而言,在资产配置和组合管理方面,利用组合管
理技术和金融工程相结合的方法,严格控制及监测组
合的风险和保持组合流动性。在股票组合方面,自上
而下通过深入研究宏观经济环境、市场环境、产业特
征等因素,优选增长前景良好和增长动力充分,具备
价值增值优势的产业作为重点投资对象,并结合自下
而上的对上市公司的深入分析,投资于精选出来的个
股,为投资者获取优势产业增长所能带来的最佳投资
收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数*70% 上证国债指数*30%
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基
金品种,其预期风险和预期收......
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