公告日期：2024-02-08

长信恒利优势混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 12 月 31 日
送出日期：2024 年 2 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 长信恒利优势混合 基金代码 519987

基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2009 年 7 月 30 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 8 月 8 日

基金经理 刘亮 理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 1 日

其他 长信恒利优势混合型证券投资基金场内简称为“长信恒利”，场内申购赎回代码为
“519987”。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

把握经济及产业发展趋势和市场运行特征，充分利用产业升级和产业结构调整的机会，
投资目标 挖掘在经济发展以及市场运行不同阶段中优势产业内所蕴含的投资机会，重点投向受益
于产业增长和兼具优质品质的个股，力争获取基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、存托凭证、
债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

投资范围 本基金投资于股票资产的比例范围是基金资产的 60%-95%，投资于现金、债券资产以及
中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围是基金资产的 5%-40%，现金（不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%。本基金投资优势产业的资产不低于股票资产的 80%。投资于权证、资
产支持证券或其它衍生金融工具的比例遵守法律法规或中国证监会的有关规定。

本基金实行风险管理下的主动投资策略，即采用自上而下和自下而上相结合的投资策
略，自上而下是以战略的角度强调资产配置和组合管理，自下而上是以战术的角度强调
主要投资策略 精选个股。

具体而言，在资产配置和组合管理方面，利用组合管理技术和金融工程相结合的方法，
严格控制及监测组合的风险和保持组合流动性。在股票组合方面，自上而下通过深入研

长信恒利优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

究宏观经济环境、市场环境、产业特征等因素，优选增长前景良好和增长动力充分，具
备价值增值优势的产业作为重点投资对象，并结合自下而上的对上市公司的深入分析，
投资于精选出来的个股，为投资者获取优势产业增长所能带来的最佳投资收益。

业绩……
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