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发表于 2022-04-22 09:39:24 股吧网页版
长信恒利优势混合型证券投资基金2022年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

 
 
 

长信恒利优势混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告

 

2022 年 3 月 31 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于 2022 年 4 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日。

§2 基金产品概况

基金简称 长信恒利优势混合

场内简称 长信恒利

基金主代码 519987

交易代码 519987

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 7 月 30 日

报告期末基金份额总额 19,129,377.76 份

投资目标 把握经济及产业发展趋势和市场运行特征,充分利用产业升级和产业
结构调整的机会,挖掘在经济发展以及市场运行不同阶段中优势产业
内所蕴含的投资机会,重点投向受益于产业增长和兼具优质品质的个
股,力争获取基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金实行风险管理下的主动投资策略,即采用自上而下和自下而上
相结合的投资策略,自上而下是以战略的角度强调资产配置和组合管
理,自下而上是以战术的角度强调精选个股。

具体而言,在资产配置和组合管理方面,利用组合管理技术和金融工
程相结合的方法,严格控制及监测组合的风险和保持组合流动性。在
股票组合方面,自上而下通过深入研究宏观经济环境、市场环境、产
业特征等因素,优选增长前景良好和增长动力充分,具备价值增值优
势的产业作为重点投资对象,并结合自下而上的对上市公司的深入分
析,投资于精选出来的个股,为投资者获取优势产业增长所能带来的
最佳投资收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数*70%+上证国债指数*30%

风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品……
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