最近,海外开启大规模检测后疫情有望逐渐好转,全球避险情绪得到一定释放,伴随着美联储不断的刺激政策及全球“降息潮”的启动,各国股市出现了一定程度的反弹,A股在2700点附近有回暖迹象。
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对国内而言,疫情已得到有效控制,后续开始逐步恢复正常生产,各行业中消费有望优先迎来压制后反弹。
连日来,中央各部门出台一系列促消费举措,为百姓消费营造更好的条件环境。商务部印发通知,提出发展网络消费;国家发改委等28个部门联合开展消费扶贫行动,各地干部带头消费、消费券补贴等提振消费政策集中出台。
消费行业本身是拉动我国经济增长重要引擎,由于国外疫情导致的境外需求减少,提振国内消费为稳定经济的重要手段。此外,发展消费行业可以提供大量就业机会,消费行业的重要性凸显。
资本市场进入恐慌下半场,长线资金价值投资时机已到,消费行业发展空间广阔,是价值投资的重要方向。
消费升级趋势未变,内需配置价值凸显
新型消费和升级消费不断拓展,催化线上新兴业态发展,无接触配送、无人零售、直播零售等消费新模式展现出强大生命力。同时,国家发改委将加快以5G网络与数据中心为重点的新一代信息基础设施建设,鼓励发展线上线下融合消费新模式,促进传统销售和服务上线升级。
长信基金认为,从策略上已经全面转向复工逻辑,一方面看好顺周期的内需相关板块,比如白酒、家电等;另一方面,新消费崛起拓宽赛道,食饮品牌拥抱新机,新消费红利持续涌现,品牌依托差异化产品和创新打法有望继续获得高增动力,产品布局完善、升级空间较大的行业龙头受益。
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消费白马基,提前布局“纯内需”
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